Le Journal du Nouveau Conseiller en Gestion de Patrimoine

Dix produits, un paragraphe chacun

Ce que la conformité va vraiment exiger

Plus jamais de rencontre sans contexte

Un dossier que vous pouvez défendre

Plus jamais de mise à jour de dossier client

Automatisé ou pas, la conformité ne bouge pas

Louer coûte moins cher, jusqu’au jour où non

Plus jamais de suivi à écrire de zéro

Un outil de notes, ou un système ?

Où sont hébergées les données de vos clients ?

La vitesse est ce qui se copie le plus vite

La raison qu’on ne met pas dans le communiqué

Ça ne reste jamais une histoire de coûts

Personne ne vous a jamais vu travailler

Personne n’a signé pour devenir intégrateur

Le travail du robot n’a jamais été le vôtre

Le travail que personne ne facture

Votre adjointe sait quelque chose que vous ignorez

Le travail qui commence quand la rencontre finit

Le consentement n’est pas une case à cocher

Quand quelqu’un part, ça part avec lui

Conçu pour consigner le travail, jamais pour le faire

Un seul dossier, le KYC inclus

Un dossier qui évolue avec la personne

Tout ce qu’il vous a dit, avant d’entrer

Testez-le avant de lui faire confiance

Consigner n’est pas comprendre

Posez une question à votre bloc d’affaires

Le prénom de sa fille n’est pas un champ de données

Vous alimentez un système qui ne vous rend rien

Des années de papier, impossible à fouiller