Les gens, pas la paperasse.
Bloks, c'est l'Un-CRM — le système d'exploitation IA des conseillers financiers du Canada. Votre CRM prend. Bloks donne. Une journée complète, chaque semaine.
Certifié SOC 2 Type II · Aucune donnée utilisée pour entraîner l'IA · Consentement client flexible · Hébergement des données au Canada
Recommandé par les conseillers financiers les plus performants
Fonctionne seul ou s’intègre à votre CRM.
Voilà ce que veut dire l'Un-CRM
Aucune configuration.
Aucune formation.
Et jamais laissé à vous-même.
Chaque rencontre, appel et courriel est capté automatiquement — pour bâtir vos dossiers, mettre à jour vos fiches clients et assurer le suivi de vos engagements. Aucune configuration. Aucune saisie de données. Aucune nouvelle habitude à adopter. Utilisez Bloks seul ou synchronisez-le directement avec votre CRM.
Et si les nouvelles technologies — surtout l'IA — vous semblent représenter un grand changement, vous n'aurez pas à le faire seul. L'équipe Bloks vous accompagne en direct, à votre rythme — de votre première rencontre jusqu'à l'ensemble de votre pratique.
Vous n'aurez probablement jamais besoin de nous. Mais nous serons toujours là.
Comment ça marche
L'Un-CRM en quatre étapes
Vous travaillez. Bloks fait le reste.
L’Un-CRM pour toute votre équipe.
La plupart des outils aident un conseiller. Bloks aide tout le cabinet.
Quand votre équipe utilise Bloks, chaque interaction se cumule. Les dossiers partagés restent à jour. Les engagements sont toujours suivis.
Plus besoin de courir après les notes. Personne ne prend du retard. Juste une vue unique et à jour de chaque client.
Bloks travaille pendant que vous travaillez.
6 choses que votre CRM vous oblige à faire. Bloks les fait toutes.
Profils intelligents : Des fiches clients qui se construisent et se tiennent à jour seules — à partir de vos interactions.
Notes de rencontre par IA : Aucun robot. Aucune friction. Des notes conformes et structurées, prêtes à la fin de la rencontre.
Suivis : De la conversation à l'exécution — suivis dans toute l'équipe.
Demander à Bloks : Interrogez tout votre portefeuille d'affaires en langage naturel. Posez la question, obtenez la réponse.
Création de documents : Lettres KYP et documents de conformité générés à partir de vos conversations.
Un service d'exception, reproductible à grande échelle
Bloks saisit automatiquement les occasions et les engagements, puis coordonne les efforts de votre équipe. Le service d'exception devient constant, d'un client à l'autre. Il ne repose plus sur la mémoire ou les exploits individuels — mais sur un système que toute l'organisation fait rouler.
Abordez chaque conversation client avec une longueur d'avance
Bloks fait le pont entre vos conversations, vos courriels, vos documents et l'historique partagé de votre équipe. Puis il vous résume l'essentiel.
Pas juste ce qui s'est dit — mais ce qui reste en suspens, ce qui compte, et ce qui s'en vient.