Votre CRM prend: votre temps, vos soirées, votre attention. Bloks vous redonne tout. Il fait le travail que votre CRM n'a jamais pu faire, pour que chaque personne se sente comme votre seul client.
Certifié SOC 2 Type II · Aucune donnée utilisée pour entraîner l'IA · Consentement client flexible · Hébergement des données au Canada
Recommandé par les conseillers financiers les plus performants
Fonctionne seul ou s’intègre à votre CRM.
Ce qu'un CRM pour conseillers financiers n'a jamais fait
Arrêtez de travailler pour votre CRM
On ne vous a pas embauché pour nourrir un système. Chaque saisie de données manuelle dans le CRM est une décision: du temps de relation client transformé en paperasse, et ces heures-là sortent de vos soirées et de vos fins de semaine. Alors Bloks se nourrit tout seul. Voici ce qui disparaît de votre semaine.
C'est ça, le travail. Bloks le fait.
Notes de rencontre par IA
Les Notes de rencontre par IA produisent des notes structurées et conformes, prêtes dès que la rencontre client se termine. Aucun robot ne se joint à l'appel. Zéro friction.
Ces notes ne sont pas un dépotoir de transcription. Elles s'organisent autour de ce sur quoi un conseiller en gestion de patrimoine doit agir: les décisions prises, les engagements donnés, le contexte qui mérite d'être retenu. C'est la différence entre enregistrer une conversation et la comprendre, et c'est pourquoi la qualité de la prise de notes détermine tout le flux de travail qui suit. Les conseillers qui automatisent leur documentation cessent de perdre l'heure qui suivait chaque rencontre.
Profils clients intelligents
Les Profils intelligents se construisent et se mettent à jour seuls, à partir de vos interactions. Aucun champ, aucun formulaire, aucun grand ménage trimestriel.
Bloks structure automatiquement des profils clients riches à partir des rencontres, des appels, des courriels, des notes, des profils LinkedIn et des sites d'entreprise. Les événements de vie, les moments marquants d'une famille, les préférences et les objectifs financiers sont captés quand ils surgissent, plutôt que reconstruits de mémoire plus tard. Ce type d'intelligence client fait gagner du temps à chaque rencontre suivante. C'est l'avantage concurrentiel que les CRM ont oublié: un dossier vivant plutôt qu'un dossier figé.
Conformité financière
La Création de documents génère vos lettres KYP et votre documentation de conformité directement à partir de vos conversations. Le dossier est cohérent parce qu'il provient chaque fois de la même source.
Une documentation inégale devient un risque de conformité bien avant de devenir une constatation d'audit. Réunir les données KYC et le dossier client en un seul portrait à jour, comme l'explique l'unification du KYC et du CRM, garde la paperasse défendable sans ajouter d'étapes.
Suivis client
Les Suivis vont de la conversation jusqu'à l'exécution, suivis à l'échelle de toute votre équipe. Un engagement pris en rencontre devient une tâche, un brouillon de courriel et un document envoyé, sans que personne ait eu à le noter.
Le Coaching de rencontre s'ajoute à cela: chaque conversation est évaluée et accompagnée d'une rétroaction personnalisée. C'est du coaching, orienté vers le développement du conseiller. Jamais de la surveillance.
Briefings d'avant-rencontre et préparation de rencontre découverte
Les Briefings d'avant-rencontre vous font entrer préparé sans avoir eu à vous préparer. Le contexte est prêt avant même que vous ouvriez votre agenda: ce qui a été discuté, ce qui reste en suspens, ce qui a changé depuis la dernière fois.
Pour une rencontre découverte, ce contexte vient des courriels, de la documentation et de l'historique partagé de votre équipe, pas d'un formulaire vide. Bloks relie les points et fait ressortir l'essentiel. Une bonne automatisation de la préparation de rencontre est invisible: vous arrivez simplement en sachant déjà.
Demander à Bloks: un assistant virtuel pour conseillers financiers
Demander à Bloks vous permet d'interroger tout votre portefeuille d'affaires en langage courant. Une seule porte d'entrée: demandez.
Comme assistant IA pour conseillers financiers, il répond à partir de vos historiques clients, pas d'Internet. Quels clients ont mentionné un achat de propriété cette année? Qui a un engagement encore en suspens depuis le trimestre dernier? Utiliser l'IA conversationnelle transforme un portefeuille d'affaires que vous connaissez à moitié en un portefeuille que vous pouvez réellement interroger.
Voilà ce que veut dire l'Un-CRM
Aucune configuration. Aucune formation. Et jamais laissé à vous-même.
Avec Bloks, chaque rencontre, chaque appel et chaque courriel est capté automatiquement: vos dossiers se construisent, vos profils se mettent à jour, vos engagements se suivent. Aucune configuration. Aucune saisie de données. Aucune nouvelle habitude à prendre. Bloks fonctionne seul, ou se synchronise directement avec votre CRM.
Et si une nouvelle technologie, surtout l'intelligence artificielle, vous semble un grand pas à franchir, vous ne le franchirez pas seul. Une équipe Bloks dédiée vous accompagne en direct, à votre rythme, de votre première rencontre jusqu'à l'ensemble de votre pratique.
Vous n'aurez probablement jamais besoin de nous. Mais nous serons toujours là.
Comment ça marche
L'Un-CRM en quatre étapes
Vous travaillez. Bloks fait le reste.
Réservez une démo de 15 minutes de notre outil IA pour la finance et la gestion de patrimoine
Chiffrement de bout en bout, et vos données vous appartiennent. Quinze minutes suffisent pour voir Bloks tourner dans vos propres flux de travail.
Demander une démoSynchronisation CRM et intégrations
Bloks fonctionne seul ou aux côtés du CRM que vous utilisez déjà — Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah ou HubSpot — et le garde à jour automatiquement. Commencez avec les deux. Bloks tient votre CRM à jour à partir de vos rencontres, de vos appels et de vos courriels, sans saisie de données, sans projet de migration et sans décision irréversible.
Puis quelque chose de subtil se produit: vous cessez de l'ouvrir. Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin.
La mise à jour automatique du CRM garde vos profils clients à jour sans saisie de données. La synchronisation CRM est confirmée pour Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah et HubSpot: le CRM que vous utilisez déjà reste à jour sans que vous y touchiez.
Les conseillers utilisent rarement un seul système. Les données clients vivent dans une dizaine d'endroits, et chacun se périme dès que quelqu'un cesse de taper. L'automatisation du flux de travail garde ces intégrations cohérentes au lieu de les laisser dériver en silence.
La plupart des échecs de CRM sont des échecs de données, pas des échecs de plateforme. Comme l'explique pourquoi les CRM échouent sans données cohérentes, un CRM ne vaut jamais mieux que la dernière personne qui l'a mis à jour. Bloks élimine cette dépendance en se synchronisant à partir de la conversation elle-même. Vous pouvez explorer le fonctionnement de Bloks fonctionnalité par fonctionnalité si vous voulez le portrait complet.
La plupart des outils aident un conseiller. Bloks aide la pratique. Quand votre équipe utilise Bloks, chaque interaction s'accumule: les profils clients partagés restent à jour, les engagements restent suivis.
Plus de notes à courir après. Plus de retard à rattraper. Une seule vue à jour de chaque client. Le service exceptionnel cesse de dépendre de la mémoire ou des prouesses individuelles : il repose sur un système. Les adjoints obtiennent leur propre licence, alors ceux qui coordonnent ont la même vue que le conseiller. Le contexte partagé fait monter la productivité d'équipe: personne ne repose une question à laquelle le client a déjà répondu. À l'échelle d'une pratique, Bloks apporte cohérence et efficacité, et la relation client se renforce parce que conseiller, adjoint et associé directeur travaillent à partir des mêmes profils à jour.
L'automatisation de l'intégration des nouveaux clients élimine le pire de la paperasse d'ouverture de dossier. Un engagement pris devient un document envoyé, et la liste de tâches s'entretient toute seule.
Les flux de travail du conseiller financier profitent surtout des endroits où le travail est répétitif et les enjeux élevés:
- Formulaires d'ouverture et d'accueil remplis à partir des données de conversation
- Tâches et engagements générés automatiquement après chaque rencontre client
- Prochaines étapes suivies à l'échelle de l'équipe plutôt que dans la boîte de réception d'une seule personne
Un service d'exception, reproductible à grande échelle
Bloks captures opportunities and commitments automatically, then coordinates your team’s efforts — so exceptional service becomes consistent across every client. It no longer depends on individual memory or heroics, but on a system your entire organization runs on.
Abordez chaque conversation client avec une longueur d'avance
Bloks fait le pont entre vos conversations, vos courriels, vos documents et l'historique partagé de votre équipe. Puis il vous résume l'essentiel.
Pas juste ce qui s'est dit — mais ce qui reste en suspens, ce qui compte, et ce qui s'en vient.
Questions fréquentes sur les outils IA pour conseillers financiers
Ils peuvent l'être, mais la conformité varie énormément d'un fournisseur à l'autre. Cherchez la certification SOC 2 Type II, l'hébergement des données au Canada, la conformité à la LPRPDE et une garantie écrite que les données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Bloks satisfait aux quatre. Demandez où résident les données, si le chiffrement couvre le repos et le transit, et si les contrôles d'audit et de conservation sont configurables.
Oui. Bloks fonctionne seul ou se synchronise avec Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah et HubSpot. Les conseillers sans CRM obtiennent des profils clients et des flux de travail complets ; ceux qui en ont un obtiennent la mise à jour automatique du CRM par-dessus ce qu'ils utilisent déjà.
La synchronisation CRM confirmée couvre Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah et HubSpot, et Bloks fonctionne seul si vous n'utilisez aucun CRM. Si votre pratique dépend de Redtail, eMoney, Microsoft 365 ou d'une autre pièce de votre pile technologique, informez-vous sur la couverture actuelle avant de commencer un essai.
Bloks capte chaque rencontre client sans qu'un robot se joigne à l'appel, puis produit des notes structurées et conformes dès qu'elle se termine. Les conseillers qui comparent les outils de notes de rencontre par IA posent généralement des questions sur l'attribution des interventions et la fidélité dans les conversations à plusieurs participants.
Bloks est l'Un-CRM. Les autres assistants IA comme Jump, Zocks et Focal résument la rencontre et vous remettent le travail: le classement, la mise à jour, le suivi. Ils se branchent sur votre CRM et en dépendent. Bloks fait ce travail à votre place: des dossiers clients qui restent à jour tout seuls, des formulaires remplis, des suivis rédigés, des engagements retenus. Votre CRM prend ; Bloks vous redonne, pour que chaque personne ait l'impression d'être votre seul client.
Oui. L'essai gratuit dure 14 jours et comprend toutes les fonctionnalités: Notes de rencontre par IA, Briefings d'avant-rencontre, Profils intelligents, Suivis, Demander à Bloks et Création de documents. Rien n'est réservé à un forfait payant, et il n'y a aucune configuration: Bloks fonctionne dès votre première rencontre. Commencez votre essai gratuit.
Oui, pour les équipes de 20 conseillers et plus. Les forfaits entreprise sont à prix personnalisé et comprennent un gestionnaire de compte dédié — et comme tous les forfaits Bloks, toutes les fonctionnalités, sans restriction. Écrivez à sales@bloks.ai ou consultez la tarification de Bloks.
Oui — en le rendant inutile, pas en le remplaçant. Bloks démarre aux côtés du CRM que vous utilisez aujourd'hui et le garde à jour: aucune migration, aucune interruption, rien à reconstruire. Vous vous y connectez moins souvent. Puis un mois, vous constatez que vous ne l'avez pas ouvert du tout. Quand votre pratique est prête à le laisser aller, une personne nommée chez Bloks pilote la transition — historique, résiliation, changement d'outil — sans frais. Votre CRM est venu avec un manuel. Bloks vient avec une personne. Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin.
Zéro. Aucune configuration, aucune formation, aucun paramétrage: Bloks capte vos rencontres, vos appels et vos courriels automatiquement dès le premier jour. Et si vous voulez un démarrage accompagné, une équipe dédiée vous guide en direct, à votre rythme — vous n'aurez probablement jamais besoin de nous, mais nous serons toujours là.
Bloks s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada: conseillers financiers, planificateurs financiers et conseillers en sécurité financière, en solo ou à l'échelle d'une pratique complète. Les adjoints obtiennent leur propre licence, alors toute l'équipe travaille à partir des mêmes profils à jour. La conformité américaine est également prise en charge.
Oui, entièrement. La plateforme Bloks est offerte en anglais comme en français, et l'équipe derrière suit: accueil, démonstrations en direct et soutien client dans les deux langues. Pour une pratique qui sert une clientèle bilingue ou une équipe répartie entre le Québec et le reste du Canada, le produit et les personnes qui le soutiennent parlent la langue de vos clients — peu d'assistants IA de cette catégorie peuvent en dire autant.
Bloks coûte 89 $ par mois par conseiller, facturé annuellement. La licence adjoint est à 69 $ par mois, facturé annuellement, et comprend sa propre licence. Le prix est le même en dollars canadiens et américains. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans tous les forfaits. Bloks n'a ni paliers ni fonctionnalités verrouillées. Consultez la tarification de Bloks pour tous les détails.
Un CRM a été conçu pour consigner le travail, pas pour le faire. Notes de rencontre, saisie de données dans le CRM, courriels de suivi, documentation de conformité: rien de tout cela n'est la relation, et pourtant tout cela fait partie du métier. Le CRM attend que vous tapiez, alors les heures sortent de vos soirées et de vos fins de semaine.
Seulement s'ils font le travail au lieu de le documenter. La plupart ajoutent un système de plus à gérer: un preneur de notes ici, une application d'agenda là. La pile technologique grossit et il faut le nourrir sans arrêt. Bloks est l'Un-CRM: il capte les rencontres, les appels et les courriels automatiquement, puis classe, rédige et suit ce qui en ressort. Le logiciel fait l'administratif. Vous faites la relation.
Pourquoi les conseillers choisissent Bloks: l'Un-CRM
Les conseillers n'ont pas besoin d'une plateforme IA de plus. Ils ont besoin de moins de logiciels qui en font davantage. Les outils qui méritent d'être gardés sont ceux qui disparaissent dans le travail.
Chaque outil que vous avez ajouté a réglé une tranche du problème et vous a laissé le classement. La fragmentation n'est pas une impression : la pile technologique a dévoré la pratique du conseiller.
C'est tout l'argument de l'Un-CRM : au lieu d'un quinzième système à nourrir, un seul système qui fait le travail. Notes de rencontre par IA, Briefings d'avant-rencontre, Profils intelligents, Suivis, Demander à Bloks et Création de documents forment une seule couche, un seul identifiant. Le logiciel fait l'administratif, et vous faites la relation.
Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE, et fonctionne avec un hébergement des données au Canada. La conformité américaine est prise en charge pour les conseillers qui travaillent des deux côtés de la frontière.
L'ensemble des contrôles est ce que les sièges sociaux soucieux de conformité demandent en premier:
- Chiffrement au repos et en transit
- Consentement client flexible
- Contrôles de conservation et d'auditabilité
- Hébergement des données au Canada
Vos données ne servent jamais à entraîner l'IA. Ce n'est pas un réglage ; c'est la façon dont la plateforme est bâtie, et c'est la question que la plupart des conseillers posent avant toute autre.
L'inquiétude entourant la confidentialité des données clients confiées à l'IA est légitime. Le conseiller qui met la confidentialité d'abord passe en revue les normes qui comptent, et notre processus de réponse en sécurité documente le traitement des signalements.
Aucune configuration, aucune formation, et une équipe dédiée pour vous accompagner si vous le souhaitez.