Certifiée SOC 2 Type II
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Données hébergées au Canada
·
Jamais pour entraîner l’IA
Compatible avec
Arrêtez de travailler pour votre CRM.
Bloks se met à jour sans vous. Voici ce qui disparaît de votre semaine.
Un cabinet qui n’oublie personne.
Votre cabinet en sait plus que ce qu’une seule personne ou un dossier peut retenir. Bloks se souvient de tout et le garde à jour, sans saisie manuelle.
Recueille
Comprend
Un dossier par client, toutes sources confondues.
Famille Harris
Clients depuis 2016
Sara Lecavalier
Cliente depuis 2018
Agit
Bloks apprend, puis passe à l’action.
Des profils toujours à jour
Personne n’y touche.
Chaque rencontre préparée
Tout est prêt à votre arrivée.
Des notes de rencontre, sans robot
Dans Bloks dès la fin de l’appel.
Aucun engagement oublié
Tout est suivi jusqu’au bout.
Des suivis déjà rédigés
La note, le résumé et le courriel.
Des formulaires déjà remplis
D’après la rencontre.
Lettres CTP et conformité
Des faits, pas des souvenirs.
Votre CRM, toujours à jour
Sans rien ressaisir.
Demandez à Bloks
« Sur quoi s’est-on entendus en mars? »
Vos données
sont à vous.
Plus un système en sait, plus il a de comptes à rendre.
Enregistrement en cours
Jeudi · 9 h 15 à 10 h
Révision annuelle · Sara Lecavalier
Vous et Sara · Google Meet
Vous
Sara
Aucun autre participant. Les notes arrivent dans Bloks à la fin.
Gardez votre CRM. Vous vous en passerez peu à peu.
Bloks travaille en parallèle et met votre CRM à jour à partir de vos rencontres, appels et courriels. Plusieurs cabinets utilisent les deux et s’en portent très bien. Mais quand tout est à jour avant même que vous l’ouvriez, vous l’ouvrez de moins en moins.
Parole de conseillers.
Ce n’est pas notre première aventure.
Depuis vingt ans, nous bâtissons ensemble des logiciels de productivité. Tungle, pionnière du lien de prise de rendez-vous, a été acquise par BlackBerry; Foko, par WorkForce Software, aujourd’hui une division d’ADP. Chaque fois, la même leçon : ce sont les relations qui donnent les résultats. Bloks est née de cette conviction.
Entrepreneur en résidence chez Mila
Top 100 des startups en IA et tech au Canada, ALL IN
La personne en face de vous ne saura pas pourquoi. Elle le sentira, tout simplement.
Aucune configuration, aucune formation, et une équipe à vos côtés si vous le souhaitez. Chiffrement au repos et en transit. Vos données restent les vôtres.
Des réponses sans détour.
Qu’est-ce que Bloks?
Bloks est l’Un‑CRM des conseillers financiers : un seul système qui fait à votre place le travail qu’un CRM exige de vous. Dossiers clients, formulaires, suivis, engagements et notes de rencontre restent à jour, sans saisie de données.
Faut-il un CRM pour utiliser Bloks?
Non. Bloks fonctionne seule, ou jumelée à Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Laylah, Maximizer et Cloven, qu’elle tient à jour automatiquement.
Qu’est-ce que Bloks remplace?
En général, les conseillers qui adoptent Bloks cessent de payer séparément pour un outil de prise de notes IA, un CRM, un gestionnaire de tâches et un assistant IA : Bloks fait tout ce travail à partir d’un seul dossier.
Puis-je récupérer mes données?
Oui. Bloks vous permet d’exporter vos dossiers clients, un à la fois ou en bloc, dans un format que d’autres systèmes peuvent lire. Vos données vous appartiennent, que vous restiez ou non.
Quelle est la différence entre Bloks et un outil de prise de notes IA?
Un outil de prise de notes rédige la note, puis vous laisse le reste. Bloks s’occupe aussi du classement, des formulaires et des suivis.
Un robot doit-il se joindre à la rencontre?
Non. Bloks enregistre vos rencontres sans robot, sur Teams, Zoom, Meet et Webex, comme en personne.
Bloks respecte-t-elle les exigences canadiennes?
Oui. Bloks est certifiée SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE et à la Loi 25, et héberge les données au Canada. Les données des clients ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA.
Combien coûte Bloks?
89 $ par conseiller par mois en facturation annuelle pour Bloks Compagnon et 149 $ pour Bloks Un-CRM, avec des accès adjoint dès 69 $ par mois en facturation annuelle. Chaque forfait commence par un essai gratuit.