Bloks. L’Un-CRM pour Conseillers Financiers
Votre CRM prend: votre temps, vos soirées, votre attention. Bloks vous redonne tout. Il fait le travail que votre CRM n'a jamais pu faire, pour que chaque personne se sente comme votre seul client.
Certifié SOC 2 Type II · Aucune donnée utilisée pour entraîner l'IA · Consentement client flexible · Hébergement des données au Canada
Recommandé par les conseillers financiers les plus performants
Fonctionne seul ou s’intègre à votre CRM.
Mon CRM travaille enfin pour moi
On a commencé à utiliser Bloks pour nos notes conformes — et on a vite réalisé que ça renversait notre façon de voir le CRM.
Brendon Gordon
Associé principal, GBF Insurance and Investment Planning, Inc.
100 % documenté, 0 effort supplémentaire
Bloks a transformé notre façon de documenter les rencontres clients. On gagne du temps, et la qualité, la cohérence et la conformité s'améliorent à chaque échange.
Carlo Ferrara
Conseiller en sécurité financière, Terreault & Associés, Inc.
Suivis 2x plus rapides, de meilleure qualité
Bloks a changé ma façon de gérer mes rencontres clients. Les résumés automatisés me font gagner un temps précieux et rehaussent la qualité de mes suivis.
Ian Joly
conseiller en gestion de patrimoine, PPTA
0 configuration, de la valeur en quelques heures
Bloks est l'un des outils les plus faciles que j'ai adoptés. Aucune installation, aucune formation — ça fonctionnait dès le premier jour. En quelques heures, j'en voyais déjà la valeur partout dans mon travail.
Luca Talarico
Conseiller en sécurité financière, LT Planning Services Inc.
1 journée complète récupérée, chaque semaine
Bloks me redonne facilement une journée complète par semaine. Des heures d'administration se font toutes seules — et plus rien ne me passe entre les doigts.
Matthew Arthur
Conseiller financier certifié, Arthur Wealth Management
100 % présent à chaque rencontre client
Bloks me permet de me concentrer sur mes clients plutôt que sur tout ce qui gravite autour. Je suis plus présent en rencontre, mieux préparé, et mes suivis sont plus constants que jamais.
Craig Pike
Gestionnaire technologie et service, TruStone Financial, Inc.
0 admin, 100 % capté automatiquement
Ce qu'il y a de mieux avec Bloks, c'est qu'il travaille en arrière-plan. Je n'ai pas à y penser — tout est saisi, organisé et prêt au moment où j'en ai besoin.
John Vachon
Conseiller en planification financière, Exponent Investment Management.
1 équipe alignée, 100 % conforme à la LPRPDE
Bloks a apporté cohérence et efficacité à toute notre équipe. Nous sommes alignés, nos interactions clients se sont améliorées, et nous faisons confiance à une solution sécurisée, hébergée au Canada et conforme à la LPRPDE.
Mark Brunelle
Planificateur financier certifié, Brunelle Financial Planning Group Ltd.
Voilà ce que veut dire l'Un-CRM
Aucune configuration. Aucune formation. Et jamais laissé à vous-même.
Chaque rencontre, appel et courriel est capté automatiquement — pour bâtir vos dossiers, mettre à jour vos fiches clients et assurer le suivi de vos engagements. Aucune configuration. Aucune saisie de données. Aucune nouvelle habitude à adopter. Utilisez Bloks seul ou synchronisez-le directement avec votre CRM.
Et si les nouvelles technologies — surtout l'IA — vous semblent représenter un grand changement, vous n'aurez pas à le faire seul. L'équipe Bloks vous accompagne en direct, à votre rythme — de votre première rencontre jusqu'à l'ensemble de votre pratique.
Vous n'aurez probablement jamais besoin de nous. Mais nous serons toujours là.
Comment ça marche
L'Un-CRM en quatre étapes
Vous travaillez. Bloks fait le reste.
Un service d'exception, reproductible à grande échelle
Bloks captures opportunities and commitments automatically, then coordinates your team’s efforts — so exceptional service becomes consistent across every client. It no longer depends on individual memory or heroics, but on a system your entire organization runs on.
Abordez chaque conversation client avec une longueur d'avance
Bloks fait le pont entre vos conversations, vos courriels, vos documents et l'historique partagé de votre équipe. Puis il vous résume l'essentiel.
Pas juste ce qui s'est dit — mais ce qui reste en suspens, ce qui compte, et ce qui s'en vient.
Bloks saisit automatiquement les occasions et les engagements, puis coordonne les efforts de votre équipe. Le service d'exception devient constant, d'un client à l'autre. Il ne repose plus sur la mémoire ou les exploits individuels — mais sur un système que toute l'organisation fait rouler.