Bloks. L'Un-CRM.
Pourquoi votre CRM cesse de fonctionner dès que la rencontre client se termine
Votre CRM n'est pas brisé. Il vous attend. Chaque champ qu'il contient et chaque dossier client qu'il conserve dépend de quelqu'un qui saisit l'information une fois la conversation terminée. Cette dépendance est le problème. Les données clients les plus riches d'une pratique sont dites à voix haute en rencontre, et presque rien n'y survit jusqu'à la base de données.
La plateforme est rarement en cause. La plupart des échecs de CRM sont des échecs de données, et c'est pourquoi les CRM échouent sans données constantes, peu importe la qualité du logiciel de gestion de patrimoine qui l'entoure.
Le travail administratif qui entoure chaque conversation client
Cinquante jours par année, sept semaines complètes, disparaissent dans des tâches administratives qu'aucun client ne voit.
Le scénario se répète après chaque conversation client. Quinze minutes à réécrire les notes de rencontre. Dix de plus à mettre à jour le dossier client. Encore un moment à rédiger le suivi, puis à se demander si quelqu'un s'en est occupé. Rien de difficile là-dedans. Que du temps, et il reste rarement à l'intérieur des heures d'affaires : voilà ce que l'administratif coûte vraiment à un conseiller en gestion de patrimoine.
L'effet se multiplie sur l'ensemble du book of business. Du recrutement du client jusqu'à la révision annuelle, un planificateur financier paie la même taxe sur chaque relation, et un actif sous gestion qui grandit fait monter la facture.
Pourquoi la prise de notes par IA laisse le dossier incomplet
Une transcription n'est pas un dossier
Pourquoi la prise de notes par IA laisse le dossier incomplet
Une transcription n'est pas un dossierUne transcription n'est pas un dossier. La plupart des outils de prise de notes par IA et des applications de notes s'arrêtent à la capture : un compte rendu fidèle de ce qui a été dit, remis encore brut, qui attend toujours qu'un humain le classe.
C'est là que se trouve l'écart, et c'est pourquoi la plupart des logiciels de rencontre pour conseillers plafonnent. Ces outils documentent la rencontre client. Ils n'entretiennent pas la pratique. Un dossier que personne n'entretient n'est qu'une version plus longue du problème.
Intelligence de rencontre : avant, pendant et après chaque rencontre client
L'intelligence de rencontre traite la rencontre client comme un arc, pas comme un événement. Quelque chose se passe avant, quelque chose se passe pendant, et quelque chose doit se passer après. Bloks s'occupe des trois sans rien vous demander. C'est une couche, pas un outil à opérer. Découvrez le tout sur le système d'exploitation IA sur lequel roule votre pratique.
L'outil est conçu spécifiquement pour les services financiers et les pratiques de planification financière, pas adapté à partir d'un outil de vente générique. C'est pourquoi l'arc de la rencontre tient ensemble au lieu d'arriver en trois fonctionnalités déconnectées.
Des briefings prêts avant même que vous ouvriez votre agenda
Arrivez préparé sans vous préparer. Les briefings avant rencontre rassemblent ce qui a été dit la dernière fois, ce qui reste en suspens et ce qui s'en vient, à partir de chaque rencontre, courriel et note déjà dans votre book of business.
Trois variantes couvrent la façon dont les conseillers se préparent réellement :
- Briefing de personneUn briefing de personne, avec les relations, l'historique et le contexte personnel
- Portrait d'entreprise en directUn portrait d'entreprise en direct, alimenté par des données publiques et privées
- Briefing enrichi par l'équipeUn briefing enrichi par l'équipe, où les notes d'un assistant alimentent le même document
Résultat : tout le contexte en moins de 60 secondes. Aucune préparation de rencontre, aucune course de dernière minute dans le stationnement.
Capture sans robot sur Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex et en présentiel
Aucun robot ne se joint à votre appel. Rien ne s'annonce à votre client, rien n'apparaît dans la liste des participants, et rien ne change dans la façon dont la conversation se déroule.
La capture sans robot fonctionne partout où les conseillers rencontrent des gens : Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Webex, en plus des rencontres en personne et des appels sur mobile. Une seule couche de capture, tous les canaux, zéro friction.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en sécurité financière évoluant dans un secteur réglementé, ça dépasse le confort. Une rencontre qui se déroule normalement produit de meilleures conversations client, et de meilleures conversations produisent un meilleur dossier.
Notes, résumés et courriels de suivi prêts quand vous l'êtes
La rencontre client se termine et le travail est déjà fait. Les notes de rencontre par IA arrivent structurées et conformes, avec la transcription complète et l'écoute audio quand vous voulez revoir un détail.
Deux résumés sortent d'une même conversation : des notes internes détaillées pour le dossier, et une version personnalisée prête à envoyer au client. Les événements de vie qu'un client mentionne au passage sont saisis avec le reste, et la création de documents transforme la même conversation en lettres KYP (connaissance du produit).
C'est là que se trouve le vrai gain de productivité. Vous récupérez l'heure qui suivait chaque rencontre et vous la donnez au client suivant. La rédaction est prise en charge aussi, ce qui vous permet de transformer vos conversations en courriels clients sans partir d'une page blanche.
Essayez Bloks gratuitement pendant 14 jours, sans robot, sans installation
Quatorze jours gratuits, et rien à configurer. Votre première rencontre client sera captée avant que vous ayez fini de lire le courriel de bienvenue.
Votre CRM, mis à jour automatiquement après chaque rencontre client
Bloks fonctionne seul ou s'installe par-dessus le CRM que vous utilisez déjà et le garde à jour automatiquement. Les intégrations de synchronisation CRM confirmées couvrent Salesforce, Wealthbox, Equisoft et HubSpot. Vous ne migrez rien, et vous ne refaites pas vos façons de travailler.
L'inversion est simple. Un CRM traditionnel fait travailler le conseiller pour le logiciel. Ici, le logiciel fait l'administratif et le conseiller fait la relation. C'est le sens littéral du Un-CRM.
Chaque intégration fonctionne dans les deux sens : la plateforme que votre firme a choisie reste celle que votre firme utilise. Quatorze connexions deviennent une seule, et le dossier sur lequel votre équipe s'appuie est exact avant que quiconque pense à le vérifier.
Documenter les rencontres clients sans saisie de données
La documentation des rencontres clients cesse d'être une tâche. Bloks capte chaque rencontre, appel, courriel et document, et alimente directement le dossier client. Les profils restent exacts sans que personne ouvre un formulaire.
La saisie de données disparaît en trois étapes :
- La conversation client est captée automatiquement, sur tous les canaux
- Les données clés sont structurées en champs, en tâches et en profils
- Les dossiers et les documents de conformité se mettent à jour d'eux-mêmes, prêts à être révisés
Les conseillers qui automatisent la documentation de leurs rencontres arrêtent de reconstruire le même dossier deux fois.
Des suivis et des actions à poser suivis jusqu'au bout
Chaque engagement pris dans une conversation client devient une tâche suivie. Pas une ligne dans une transcription, mais un point d'action assigné, avec un responsable et un statut.
Les suivis restent visibles pour toute l'équipe : un assistant peut agir sur ce qu'un conseiller a promis sans qu'on ait à le lui dire. Rien ne repose sur la mémoire, et rien ne repose sur la prise de notes manuelle.
Cette fiabilité, c'est ce qui sépare l'intelligence relationnelle dynamique d'une base de données statique remplie une seule fois.
Conçu pour un secteur réglementé : hébergement des données au Canada et consentement du client
La conformité décide si un outil peut être adopté, point. Le siège social pose des questions plus difficiles que le conseiller, et ici la sécurité est architecturale plutôt qu'ajoutée après coup.
Bloks a été bâti dès le départ pour un secteur réglementé : hébergement des données au Canada, consentement client flexible et contrôles d'entreprise qui satisfont une équipe de conformité avant même la démo. Les firmes assujetties aux règles de la SEC et de la FINRA obtiennent les mêmes contrôles de l'autre côté de la frontière.
SOC 2 Type II, chiffrement et consentement du client
La certification SOC 2 Type II est auditée de façon indépendante, pas autodéclarée. Les données clients sont chiffrées au repos et en transit, les politiques de conservation et les pistes de vérification vous appartiennent, et Bloks est conforme à la LPRPDE par conception.
Vos données vous appartiennent, et elles ne servent jamais à entraîner de modèles d'IA. Le consentement du client est flexible, obtenu par courriel ou par demande en cours de rencontre, pour qu'il n'interrompe jamais l'échange. Les conseillers qui veulent creuser la question devraient lire le conseiller qui met la confidentialité en premier, et les équipes qui se demandent comment les données de connaissance du client et les dossiers convergent peuvent commencer par unifier la connaissance du client et le CRM.
Les gens, pas la paperasse. C'est tout l'objectif.
Réservez une revue de conformité avec l'équipe Bloks
Apportez vos questions de conformité, pas juste votre agenda. Quinze minutes couvrent l'hébergement des données, le consentement et la conservation avec votre équipe.