À PROPOS DE BLOKS
Vingt ans.
Trois entreprises.
Les mêmes personnes.
Ça fait vingt ans qu’on essaie d’aider les gens à mieux faire leur travail. Jusqu’au jour où on a compris qu’on se trompait de combat.
Bloks, c’est l’Un-CRM pour les conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière. On l’a fondé en 2021, à Gatineau, au Québec, après deux entreprises et deux acquisitions ensemble.
Gatineau, au Québec. La plupart d’entre nous travaillent ensemble depuis 2014, certains depuis 2006.
Notre histoire
1
On a bâti les outils. On a vendu les entreprises. On a recommencé.
L’équipe derrière Bloks conçoit des logiciels de productivité ensemble depuis plus de vingt ans. On n’est pas des entrepreneurs de premier jour avec une belle théorie en tête. On est des bâtisseurs aguerris, avec un vrai parcours derrière nous, et des leçons apprises à la dure.
Notre première entreprise s’appelait Tungle. On a été les pionniers de ce que vous connaissez aujourd’hui comme le lien de prise de rendez-vous, cette fameuse expérience du « réservez un moment avec moi ». On l’a fait grandir jusqu’à 500 000 utilisateurs avant de la vendre à BlackBerry en 2011. On y a ensuite dirigé toute la suite de productivité : courriel, calendrier, contacts, tâches, mémos.
Puis on a remis ça. Notre deuxième entreprise a créé une plateforme de tâches et de communication pour les équipes du commerce de détail, utilisée par CVS, Whole Foods, Nike, Victoria’s Secret et les marques du groupe LVMH. On l’a vendue en 2021 à WorkForce Software, une filiale d’ADP. Même équipe. Même feu sacré. Troisième aventure.
2
Le constat qui a tout changé.
Après deux ventes d’entreprise et des décennies à fabriquer des outils de productivité, on s’est posé une question plus dérangeante : pourquoi, au bout du compte, la productivité ne donne-t-elle jamais l’impression d’aller mieux?
La réponse nous a pris par surprise. On courait après l’efficacité : des processus plus rapides, des flux de travail plus propres. Mais l’efficacité sans le lien humain, c’est juste foncer plus vite dans la mauvaise direction. Les gens qui s’épanouissent vraiment n’ont pas de meilleurs outils. Ils ont de meilleures relations. Meilleure est la relation, meilleur est le résultat. À tout coup.
Alors on s’est demandé : et si on bâtissait pour ça?
3
Le problème du CRM que personne n’osait nommer.
On s’est penché sur l’outil principal de gestion des relations : le CRM. Et on n’a pas trouvé une seule personne qui aimait le sien. Les gens le tolèrent. L’évitent. S’en sentent coupables.
Parce que le CRM a été conçu pour consigner votre travail, jamais pour le faire. Il réclame d’être nourri sans arrêt, notes, mises à jour, suivis, et il rend en échange une base de données. Ça, ce n’est pas un outil de relation. C’est un classeur. On savait qu’il y avait forcément une meilleure façon de faire.
4
Ceux à qui ça tient le plus à cœur.
On ne voulait pas concevoir pour tout le monde. On voulait concevoir pour les conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière : les indépendants, les gestionnaires de portefeuille, et les cabinets et réseaux dans lesquels ils évoluent.
Ceux qui jouent sur le long terme. Qui retiennent les petits détails. Qui bâtissent la confiance sur des décennies, à travers les cycles de marché et le moment où le patrimoine d’une famille change de mains. Ceux qui savent que les meilleurs résultats ne viennent pas du discours de vente, mais de la relation qui existait bien avant lui.
Ces gens-là méritent un outil pensé pour eux.
5
On nous a dressés à agir comme des machines.
Au cours des vingt dernières années, les travailleurs du savoir ont été conditionnés à faire un travail que les machines auraient dû accomplir depuis longtemps. On prend des notes. On met à jour les CRM. On copie des données d’un système à l’autre. Des heures chaque semaine consacrées à des tâches qui n’apportent aucune valeur au client, seulement à la tenue de dossiers.
On a fini par l’accepter. On a développé des habitudes autour de ça. On a même eu l’impression d’être productifs en le faisant. Mais ce n’est pas ça, le vrai travail. Le vrai travail, c’est la relation. La conversation. Le moment humain. La capacité d’être pleinement présent.
L’IA va éliminer la version robot du conseiller. L’IA va vous rendre plus humain.
L’efficacité sans lien humain, c’est foncer plus vite dans la mauvaise direction.
C’est pour ça qu’on a créé Bloks.
Bloks, c’est la couche invisible sur laquelle repose votre pratique. Il n’attend pas qu’on le nourrisse : il se nourrit tout seul. Le dossier reste à jour sans que vous y touchiez. Les suivis sont là sans que vous ayez à les écrire.
Pas pour que vous en fassiez plus. Pour que vous soyez plus présent dans ce qui compte vraiment : bâtir les relations qui bâtissent tout le reste.
En 2026, Marc s’est joint à Mila, l’institut québécois d’intelligence artificielle, à titre d’entrepreneur en résidence, et Bloks a été nommé parmi les 100 meilleures startups canadiennes en IA d’ALL IN.
Les gens qui le bâtissent
Dans ce milieu, savoir qui est derrière le logiciel, c’est ce qui décide les conseillers à faire confiance. Alors nous voilà.
Chadwick Carlson
Cofondateur, responsable de la réussite client et du produit
Jean-Philippe Lespinasse
Cofondateur et architecte en chef, sécurité et confidentialité
Rian Robertson
Cofondateur, responsable de l’IA et de l’intelligence relationnelle
Philippe Tardif-Michaud
Responsable de la croissance conseillers
Lucas Silva de Andrade
Développeur logiciel principal, intégrations CRM et migration des données
Claudio Silva
Développeur logiciel principal, expérience utilisateur et flux de travail IA
Où on partage
Le balado de Marc avec des conseillers : l’anxiété face à l’IA, le transfert de patrimoine, et l’administratif qui gruge leurs soirées.
Des textes pour les conseillers canadiens : l’administratif, la conformité, les dossiers clients, et le CRM conçu pour consigner votre travail, pas pour le faire.
Ce qu’on livre, ce qu’on apprend des conseillers, et ce que l’équipe fabrique.
Ça fait vingt ans qu’on fait des outils de productivité. Bloks est le premier qu’on a conçu en partant des gens, et non de la paperasse.