Bloks. L’Un-CRM.
L’assistant virtuel IA pour conseillers financiers: Ask Bloks
Il vous reste vingt minutes avant une rencontre de révision. Votre cliente vous a parlé du fonds d’études de sa fille le printemps dernier, et vous vous souvenez de la conversation, mais pas du chiffre. Alors vous ouvrez le CRM, puis le fil de courriels, puis un PDF enregistré en mars. Quatorze minutes envolées. Ask Bloks élimine cette recherche au complet. Vous posez une question en langage courant, et c’est votre propre bloc d’affaires qui répond, avec des réponses sourcées tirées de la conversation client elle-même.
Captation et rappel
Ce qu’un assistant IA pour conseillers financiers fait vraiment
Un assistant IA pour conseillers financiers fait deux choses qui se ressemblent et qui ne sont pas pareilles. La première, c’est la captation: notes de rencontre, courriels clients, documents, appels. La deuxième, c’est le rappel. La plupart des assistants IA en gestion de patrimoine s’arrêtent à la captation et remettent au conseiller une transcription, des résumés et encore plus de tâches administratives. Les assistants virtuels conçus pour des équipes de vente passent encore moins bien à l’échelle, parce qu’une pratique de conseil carbure au rappel.
Ask Bloks est la couche de rappel de la plateforme IA, et il s’inscrit dans la plateforme Bloks complète aux côtés de la captation, de la prise de notes, des courriels de suivi, du coaching et de la création de documents. Chaque fonction alimente la suivante. Aucune saisie de données, aucun formulaire, rien à taper deux fois.
De la recherche dans le CRM à une question en langage courant
Votre CRM répond à la question que vous saviez déjà poser. Il retourne des fiches qui correspondent à des champs, alors la requête ne fonctionne que si vous savez déjà où se trouve la donnée client. Une question en langage naturel fonctionne autrement. Vous demandez à Bloks « quels clients ont parlé de vendre une entreprise cette année », et l’assistant IA lit l’ensemble des conversations clients, des courriels et des documents captés, puis vous retourne les profils clients correspondants et le moment exact où chacun l’a dit.
Le moment où vous posez la question change aussi. Les conseillers financiers interrogent surtout leur bloc d’affaires dans les dix minutes avant une rencontre client, et c’est pourquoi le contexte pré-rencontre compte: l’assistant virtuel intelligent se branche directement au logiciel de préparation de rencontres et rassemble le contexte complet en moins de 60 secondes.
Ask Bloks · tout le bloc d’affaires
3 résultats
Quels clients ont parlé de vendre une entreprise cette année?
SL
Sara Lecavalier
« On a reçu une offre pour la clinique. » · Appel du 4 juin
Sourcé
MT
Marcus Thorne
Acheteur trouvé pour la boutique · Courriel du 21 mai
Sourcé
HF
Famille Harris
Vente de l’entreprise familiale à l’automne · Révision du 12 mars
Sourcé
Chaque nom arrive avec le moment où il a été dit.
Les heures que les conseillers perdent à chercher ce qu’ils savent déjà
La recherche, c’est de la paperasse invisible, et aucun CRM ne l’élimine. La documentation, la saisie de données et la récupération de fichiers prennent déjà les soirées du conseiller. La donnée client existe. Le conseiller l’a captée. La récupération est une taxe, et la pratique la paie en temps qui n’atteint jamais une relation client.
Bloks élimine cette taxe en rendant l’historique relationnel et les conversations clients interrogeables:
Conversations clients captées depuis Zoom, Microsoft Teams et les rencontres en personne
Courriels clients, agenda et contexte de planification depuis Outlook et Gmail
Documents téléversés, formulaires de connaissance du client, plans financiers et PDF hérités
Profils clients, notes de portefeuille et historique relationnel qui se mettent à jour seuls après chaque conversation
Votre bloc d’affaires
Posez n’importe quelle question sur votre bloc d’affaires
Vous pouvez tout demander. Ask Bloks répond à des questions sur un seul client, sur un segment ou sur l’ensemble du bloc d’affaires, en langage courant, sans syntaxe de requête et sans générateur de rapports. Une question sur un ménage retourne une réponse. Une question sur toute la pratique retourne une liste de profils clients sur laquelle vous pouvez agir cet après-midi. Chaque réponse porte sa source.
Bloks
Une seule porte d’entrée: demandez.
Des réponses sourcées, rattachées à la conversation client d’origine
Les réponses sourcées, c’est ce qui sépare un assistant IA utile d’un assistant IA simplement confiant. Bloks retourne des réponses appuyées par une source, avec un lien vers la conversation, le courriel ou le document d’où vient l’affirmation, date, interlocuteur et piste de vérification à l’appui. Vous validez en un clic, et c’est ainsi que les conseillers trouvent des réponses dans l’historique de leurs clients sans jamais croire la machine sur parole.
L’exemple qui illustre le mieux est tout petit, et c’est justement l’idée. Demandez « quel est le nom de son chien », et Bloks répond, puis vous montre la minute de l’appel d’avril où le client l’a dit. La confiance envers un assistant IA se construit d’abord sur la question banale, ensuite sur la question de conformité.
Ask Bloks · Marcus Thorne
Répondu
Quel est le nom de son chien?
« Biscuit. Il aura douze ans en juin. »
Marcus Thorne · Appel du 14 avril · 23:41
Source
Transcription et audio liés
Date, interlocuteur et piste de vérification joints
Vérifié
Un clic de la réponse à la minute où elle a été dite.
L’analyse de tout le bloc d’affaires, profil client par profil client
C’est à l’échelle du bloc d’affaires que le rappel devient commercial. Demandez quels clients détiennent des actifs hors gestion, lesquels ont un écart de cotisation REER, lesquels ont mentionné un événement de liquidité, ou lesquels n’ont aucune conversation documentée depuis onze mois. L’assistant IA retourne les profils clients correspondants, et chaque nom arrive avec ses réponses sourcées et son historique relationnel.
1
Posez la question en langage naturel, dans vos mots
2
Passez en revue les profils clients trouvés et leurs réponses sourcées
3
Envoyez la relance, suivie dans le logiciel de suivi client pour conseillers
Les conseillers demandent à Bloks la même analyse de leur bloc d’affaires chaque trimestre: actifs hors gestion par ménage, clients sans conversation documentée depuis douze mois, lacunes dans la connaissance du client, prospects devenus silencieux, et les actifs sous gestion qui attendent à une question d’une référence. Un rapport qui exigeait un analyste prend maintenant une phrase. Les occasions de croissance émergent de conversations que vous avez déjà eues, sans générateur de rapports ni nouvel outil IA. L’actif suit le conseiller qui se souvient.
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Mise à jour autonome
Comment l’assistant virtuel construit et met à jour ses propres réponses
Un assistant virtuel ne vaut que ce qu’il sait. Bloks construit des profils autonomes à partir des conversations clients que vous avez déjà, pour que les réponses restent à jour sans aucune saisie de données et sans entretien. Pas de champs. Pas de formulaires. La position Un-CRM est littérale ici: la plateforme IA fait l’administratif, le conseiller fait la relation.
Des profils qui se mettent à jour seuls, à partir des rencontres, des courriels et des documents
Les profils autonomes s’assemblent à partir de quatre sources: rencontres, courriels, appels et documents. La captation sans robot enregistre la rencontre sans y participer, donc aucun robot d’enregistrement n’apparaît dans la liste des participants, et la prise de notes IA pour conseillers financiers structure ce qui a été dit en notes de rencontre, en actions à poser et en résumé. La donnée client entre dans le profil automatiquement, en temps réel, sans saisie.
Le temps réel compte moins que l’exhaustivité, et aucun poste n’est ajouté pour tenir les dossiers à jour. Un profil client qui se met à jour après chaque interaction est un profil que vous pourrez interroger dans six ans, après le départ de deux adjointes et deux transferts de bloc d’affaires. La mémoire de la pratique cesse de partir avec le profil client, l’historique relationnel et le mot de passe du CRM.
Ce que l’assistant IA lit pour bâtir les profils clients:
1
Notes de rencontre, transcription et résumé de chaque conversation client, produits par l’IA
2
Courriels clients, entrées d’agenda et contexte de planification depuis Outlook et Gmail
3
Documents téléversés, formulaires de connaissance du client, lettres de connaissance du produit et plans financiers
4
Actions à poser et courriels de suivi déjà suivis dans vos flux de travail, incluant le remplissage de formulaires et l’intégration des nouveaux clients
Profil client · Famille Harris
Mis à jour aujourd’hui
Révision annuelle
Notes, transcription et résumé · 12 mars
Ajouté
Re: cotisation REEE
Courriel client · Outlook
Ajouté
Plan financier 2026
Document téléversé · Connaissance du client au dossier
Lu
Envoyer le formulaire de bénéficiaire
Action à poser · Pour vendredi
Suivi
Zéro saisie. Mis à jour après chaque conversation client.
Zéro saisie de données, en autonome ou synchronisé avec Salesforce, Wealthbox et Equisoft
Zéro saisie de données, c’est la contrainte de conception. Bloks fonctionne en autonome, ou se synchronise dans les deux sens avec le CRM que votre pratique utilise déjà: Salesforce, Wealthbox, Equisoft et Laylah sont des intégrations confirmées, et les conseillers sous Redtail, Zoho, Maximizer ou eMoney gardent leurs outils de planification en place. Le logiciel de planification financière reste où il est, les intégrations fonctionnent dans les deux sens, et aucune donnée client n’est migrée le premier jour. Bloks ne retire pas le conseiller de la relation, il retire le classement.
Les mises à jour manuelles du CRM, c’est l’habitude que ça remplace, et les conseillers qui éliminent les mises à jour manuelles du CRM cessent d’entretenir un CRM qui n’a jamais été conçu pour répondre à des questions. La saisie tombe à zéro. Les intégrations font la réconciliation, la donnée client reste cohérente entre les outils de planification et le CRM, et la pratique conserve une seule source de vérité.
Sécurité et confidentialité
Sécurité, confidentialité et conformité: un logiciel IA conçu pour les conseillers encadrés
Un logiciel IA destiné à une pratique encadrée a une barre plus haute à franchir qu’un logiciel IA destiné à une équipe de vente. La conformité est la première question que pose chaque siège social, et la réponse conforme doit être précise: contrôles de sécurité, engagements de confidentialité, pistes de vérification et consentement du client. Chez Bloks, la sécurité, la confidentialité et le consentement ne sont pas des réglages. C’est l’architecture.
Conforme par conception: SOC 2 Type II, LPRPDE et hébergement des données au Canada
Bloks fait l’objet d’un audit indépendant SOC 2 Type II, et le dossier de sécurité est disponible avant même de brancher un CRM. Les données clients demeurent hébergées au Canada, encadrées par la LPRPDE, avec chiffrement au repos et en transit et une piste de vérification sur chaque dossier. Les pratiques américaines sous surveillance de la SEC et de la FINRA sont prises en charge, et les institutions financières canadiennes encadrées par l’OCRI opèrent dans les mêmes contrôles. Le guide de conformité pour conseillers canadiens détaille ce qu’un examinateur demande réellement.
Ici, la documentation est un actif de conformité, pas un sous-produit. Une lettre de connaissance du produit générée depuis la conversation remonte jusqu’à la rencontre qui l’a produite.
Les preuves de conformité que chaque conseiller et chaque responsable de la conformité demande:
Attestation SOC 2 Type II, auditée de façon indépendante
Gouvernance LPRPDE et hébergement de toutes les données clients au Canada
Chiffrement au repos et en transit, avec piste de vérification sur chaque dossier
Consentement du client flexible, consigné pour chaque rencontre
Données clients jamais utilisées pour entraîner des modèles d’IA
Surveillance SEC, FINRA et OCRI prise en charge pour toute pratique de conseil
Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA
Vos données clients n’entraînent jamais un modèle d’IA. C’est un engagement ferme, pas une option de configuration, et il tient que votre cabinet soit un gestionnaire inscrit, un agent général ou une pratique de gestion de patrimoine à deux conseillers. Un planificateur financier qui travaille à distance obtient les mêmes contrôles qu’une équipe d’entreprise. Le consentement du client est flexible et consigné pour chaque conversation, et la piste de vérification tient. Le conseiller qui place la confidentialité d’abord développe l’argument complet, à lire avant de brancher quoi que ce soit.
Revue de sécurité
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Apportez vos questions de conformité, pas seulement votre agenda. Une vraie personne guide votre siège social à travers les contrôles de sécurité, les pistes de vérification, l’hébergement des données et le modèle de consentement.
Avant de commencer
FAQ: utiliser un assistant IA dans une pratique de conseil
Quatre questions que les conseillers financiers et les responsables de la conformité posent avant de commencer.
Un assistant virtuel IA, est-ce la même chose qu’un assistant de rencontre IA?
Non. L’assistant de rencontre IA pour conseillers financiers, Bloks Meeting Intelligence, travaille pendant la rencontre: il capte la conversation, rédige les notes et prépare le suivi. Ask Bloks travaille après, à travers tout ce qui a déjà été capté, des notes de préparation jusqu’aux documents de l’an dernier. L’un enregistre la rencontre, l’autre répond aux questions à son sujet. Bloks fait les deux, et ce sont deux fonctions distinctes pour une bonne raison.
Est-ce que Ask Bloks remplace mon CRM?
Il peut, et il n’est pas obligé. Bloks est l’Un-CRM parce que l’assistant IA s’alimente lui-même au lieu d’exiger de la saisie, et beaucoup de conseillers l’utilisent en autonome. Les cabinets qui gardent Salesforce, Wealthbox ou Equisoft obtiennent une synchronisation bidirectionnelle avec leurs outils de planification, et une personne désignée s’occupe gratuitement de la migration si le cabinet décide plus tard d’abandonner son CRM.
Comment valider une réponse que Bloks me donne?
Chaque réponse renvoie à sa source. Cliquez sur la citation et vous arrivez dans la conversation, le courriel ou le document, au moment précis où la donnée a été dite ou écrite, date à l’appui. Valider une réponse prend un clic, et la piste de vérification derrière ces réponses sourcées satisfait les exigences de documentation et de conformité.
Est-ce que ça fonctionne en français pour les pratiques au Québec?
Oui. La plateforme IA, l’intégration et le soutien sont bilingues, et les conseillers financiers du Québec travaillent entièrement en français s’ils le souhaitent. Les rencontres clients sont prises en charge dans 80 langues, ce qui couvre les pratiques transfrontalières et multilingues sans configuration distincte.
Demandez
Une seule porte d’entrée: demandez
Les conseillers financiers n’ont pas besoin d’un outil IA de plus à ouvrir. Ils ont besoin d’une question à poser, et d’un assistant IA à qui la poser. Ask Bloks, c’est une seule boîte de question par-dessus tout ce que votre pratique sait déjà, chaque forfait incluant toutes les fonctions. En 2026, Bloks a été nommée parmi les 100 meilleures startups en IA du Canada à ALL IN, et son cofondateur Marc Gingras s’est joint à Mila à titre d’entrepreneur en résidence.
Gagnez du temps à chaque question que vous posez
Chaque réponse que vous n’avez plus à chercher, c’est du temps rendu à la relation. La productivité se voit dans votre présence, pas dans un tableau de bord. Vous entrez dans la rencontre en sachant le montant du fonds d’études, le nom du chien et le suivi promis en mars.
Bloks
Chaque client, votre seul client.
Essai gratuit · 14 jours
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