Bloks. L’Un-CRM.
Un logiciel d’intelligence relationnelle conçu pour les conseillers
Bloks est un logiciel d’intelligence relationnelle pour conseillers financiers: des profils clients qui s’écrivent seuls à partir des rencontres, des courriels, des appels et des documents. Aucun champ. Aucun formulaire. Les Profils intelligents gardent chaque dossier client à jour, seuls ou synchronisés avec le CRM que vous avez déjà.
L’angle mort du CRM
Pourquoi votre CRM n’est jamais devenu un réseau relationnel
Un CRM conserve ce que vous y saisissez. C’est tout le contrat. Il attend qu’un conseiller note un appel, classe un contact, mette un champ à jour, et il se dégrade dès que personne ne le fait. La saisie manuelle est le prix de la base de données.
Introhive, Affinity, Intapp DealCloud, 4Degrees et Salesflare vendent l’intelligence relationnelle comme une couche greffée sur ce même CRM. Tous ont été bâtis pour des équipes de transactions.
Leur pointage relationnel, leur cartographie des relations et leurs cartes de relations font ressortir des introductions chaudes, tracent des chemins relationnels dans un réseau interne et alimentent une extension de navigateur pensée pour le développement des affaires. L’intelligence commerciale sert des équipes de revenus qui courent après des occasions. Les conseillers, eux, servent des ménages. Le réseau relationnel dépend toujours de celui qui pense à le nourrir.
Bloks élimine complètement l’étape de l’alimentation. L’intelligence relationnelle automatisée bâtit le dossier à partir de la conversation. Les relations d’affaires restent documentées. La saisie manuelle disparaît.
Le problème de saisie de données caché dans chaque profil client
Chaque rencontre client laisse de l’administratif derrière elle. Sur l’ensemble du bloc d’affaires, ce sont les soirées du conseiller qui y passent, en saisie de données. Rien de tout cela n’est facturable.
La saisie manuelle échoue aussi en silence. Aucun conseiller ne devrait avoir à gérer ses relations à travers un formulaire.
Un profil de contact affiche une tolérance au risque datant de 2021 parce que personne ne l’a corrigée. La mise à jour manuelle des contacts est la première chose à glisser dans un trimestre chargé, et les décideurs d’un ménage finissent par ne plus être suivis. La conformité ouvre le dossier et trouve un trou. Le conseiller répond de mémoire, et la mémoire n’est pas une source défendable. Bloks élimine les mises à jour manuelles du CRM en lisant l’interaction. Le profil client reste à jour parce que la conversation le met à jour.
Profil de contact · dernière modification à la main
3 trous
Tolérance au risque
Modérée · fixée en 2021, jamais corrigée
Périmé
Décideurs
Conjoint non consigné
Manquant
Formulaire de bénéficiaire
Encore dans une pièce jointe
Non classé
Entretenu à la main, donc entretenu en retard.
Ce qui se perd quand les données relationnelles vivent dans une boîte de courriels
Le courriel contient la majeure partie des données relationnelles d’un cabinet de conseil, et c’est le pire endroit pour les garder. La recherche retourne des fils de discussion, pas des réponses. Les pièces jointes cachent le formulaire de bénéficiaire. L’historique de communication et les données de communication se dispersent entre deux boîtes de réception et des calendriers que personne n’exporte, pendant que les notes de rencontre qui comptent dorment dans un carnet. Aucun carnet d’adresses ne survit à ça.
Quand un conseiller prend sa retraite ou qu’un bloc d’affaires est transféré, ces dossiers partent aussi. Les fiches CRM statiques se périment de la même façon: pourquoi l’intelligence relationnelle dynamique bat les données CRM statiques explique le mécanisme.
Profils intelligents
Comment les Profils intelligents transforment rencontres, courriels et appels en dossiers clients
Bloks capte l’interaction, la structure, puis la classe au bon dossier. Chaque rencontre, appel, courriel et document devient une partie d’un profil qui se met à jour en quelques minutes. La capture de données fonctionne en virtuel, en personne et en mobilité. Bloks se connecte à Outlook, Gmail, Google Workspace et Microsoft Exchange.
Dès le premier jour, il lit douze mois de courriels, de calendriers et d’historique de contacts. Chaque interaction qui suit est captée automatiquement, alors les profils arrivent déjà remplis.
Rencontres
Virtuel, en personne et mobile
Courriel
Outlook, Gmail, Google Workspace, Exchange
Appels
Applications de bureau et mobile
Documents
Classés au bon dossier
Capture sans robot des rencontres, des appels et des documents
Aucun robot ne se joint aux rencontres. Rien ne s’annonce. Bloks enregistre par l’application de bureau sur Mac et Windows et par l’application mobile sur iOS et Android, ce qui couvre autant la révision faite autour de la table de cuisine que l’appel Teams.
La capture automatisée des activités produit une transcription horodatée, une note structurée et deux résumés par rencontre: un interne, un prêt pour le client. Voyez comment la capture sans robot documente une conversation sans changer la façon dont elle se déroule.
Enrichissement par l’IA à partir des données publiques et de votre bloc d’affaires
L’IA enrichit chaque profil avec des données d’entreprise publiques, les changements de poste LinkedIn, le parcours professionnel et les détails de la firme, puis réconcilie le tout avec ce que le client vous a dit. L’enrichissement de données provenant de sources tierces comble les trous. C’est la conversation qui fait foi. L’IA générative rédige les résumés de dossier, chaque affirmation étant traçable, et transforme des données brutes en information exploitable. Les sources publiques enrichissent chaque fiche d’un contexte utile: un changement de poste, un siège au conseil.
Ask Bloks interroge tout le bloc d’affaires en langage courant et cite la rencontre d’origine. Il fait ressortir des occasions cachées dans l’historique client. Trois questions que les conseillers posent chaque semaine:
Quels clients ont parlé d’une vente de propriété au dernier trimestre
Qui n’a pas eu de révision depuis son changement de bénéficiaire
Tous les clients dont un enfant entre à l’université l’an prochain
Bloks
Chaque réponse renvoie à la rencontre qui l’a produite, pour que le conseiller puisse vérifier avant d’agir.
Synchronisation bidirectionnelle avec Salesforce, Wealthbox et Equisoft
Bloks fonctionne seul ou aux côtés de votre CRM actuel. La synchronisation bidirectionnelle pousse les notes structurées, les tâches et les mises à jour de profil dans Salesforce, Wealthbox, Equisoft ou Laylah, et ramène les fiches en retour. Le CRM cesse d’être une corvée de saisie.
Les cabinets qui abandonnent leur CRM obtiennent une migration gratuite menée par une personne attitrée. Ceux qui le gardent obtiennent des dossiers propres, des rapports qui fonctionnent et une qualité de données que personne n’a eu à surveiller. Les administrateurs gèrent les rôles, la conservation et la facturation de façon centralisée; la collaboration d’équipe roule sur des flux de travail partagés. Les intégrations reposent sous la plateforme Bloks.
Essai gratuit · 14 jours
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Toutes les fonctionnalités, sans restriction, annulable en tout temps. Branchez votre courriel et votre calendrier, et vos premiers profils se bâtiront avant la fin de l’essai.
Information relationnelle
De l’information relationnelle sans formulaires, sans champs, sans saisie
L’information relationnelle ne vaut quelque chose que si les données en dessous sont à jour. La saisie manuelle garantit qu’elles ne le sont pas. Un engagement mesuré à partir de fiches périmées ne dit rien sur la santé d’un dossier. Bloks tire son information relationnelle du dossier qu’il tient lui-même, pour que le portrait tienne la route en révision de conformité.
Une gestion des profils clients qui se met à jour toute seule
Dans la plupart des systèmes, la gestion des profils clients veut dire quelqu’un qui entretient des champs. Les profils clients autonomes inversent ça: le profil reflète ce qui a été dit, quand, et ce qui a changé depuis.
Ce que porte un profil Bloks après une seule rencontre de révision:
1
Les étapes de vie, les préférences et les objectifs exprimés, dans les mots du client
2
Chaque engagement pris de part et d’autre, avec un responsable et une échéance
3
La tolérance au risque et les notes de convenance, horodatées et traçables
4
Les documents évoqués pendant la conversation, rattachés au dossier
Le volet des suivis passe par le logiciel de suivi client pour conseillers, qui mène chaque promesse jusqu’à son exécution. Vous pouvez aussi éliminer les mises à jour manuelles du CRM dans le reste de votre pratique.
Profil client · Famille Harris
Mis à jour après la révision
Étapes de vie
« Notre fille entre à l’université cet automne. »
Ajouté
Engagements
Envoyer le formulaire de bénéficiaire · Responsable: vous · Pour jeudi
Suivi
Tolérance au risque
Modérée · horodatée le 12 mars, 14 h 32
Traçable
Documents
Plan financier 2026 · rattaché au dossier
Rattaché
Chaque ligne remonte à la rencontre qui l’a produite.
Ask Bloks: des réponses en langage courant tirées de votre propre historique client
Ask Bloks ne lit que vos données. Il répond avec les sources en pièce jointe, rédige les courriels de suivi et analyse les tendances dans tout le bloc d’affaires. Un conseiller qui prépare une révision annuelle obtient le contexte complet en moins de 60 secondes grâce aux briefings avant rencontre montés à partir des mêmes profils. Les suggestions de l’IA pointent vers le client qui a besoin de l’appel.
La visibilité s’améliore aussi pour l’équipe. Des dossiers partagés font qu’un adjoint, un associé et le conseiller voient les mêmes données clients. Plus rien ne dépend de la mémoire d’une seule personne.
Les rappels et les alertes font remonter le suivi que personne n’avait pris en charge. La collaboration cesse de rouler sur des fils de courriels transférés, et les prises de contact se planifient à partir du dossier. Filtrez le bloc d’affaires selon n’importe quel champ que portent les profils, et la liste des gens à appeler s’écrit toute seule.
Documenté par défaut
Les relations clients en pratique réglementée, documentées par défaut
Les relations clients en gestion de patrimoine et en assurance portent un fardeau de preuve qu’aucune équipe de vente ne connaît. Les conseillers financiers et les conseillers en sécurité financière documentent la convenance. Les responsables de la conformité révisent les dossiers. Les régulateurs demandent ce qui a été dit en 2023. Les parties prenantes des services financiers, du siège social jusqu’au conseiller de confiance assis dans la pièce, ont besoin d’un seul dossier qui dit une seule chose.
Bloks traite ce fardeau comme son produit.
Lettres de connaissance du produit et documentation de conformité prête pour l’audit
Bloks génère les lettres de connaissance du produit et la documentation de conformité à partir de la conversation, horodatées et traçables jusqu’à la rencontre d’origine. L’information de connaissance du client aboutit dans le profil, pas dans un carnet.
Les dossiers sont défendables parce que ce sont des données clients contemporaines. Une note structurée rédigée quelques minutes après une rencontre vaut mieux qu’une reconstitution faite la semaine suivante. Notre guide de conformité pour conseillers canadiens couvre ce que les équipes de conformité demandent avant d’approuver un système d’IA.
SOC 2 Type II, LPRPDE et résidence des données au Canada
Bloks détient une attestation SOC 2 Type II, opère sous la LPRPDE et héberge les données clients au Canada. Vos données n’entraînent jamais de modèle d’IA. Le chiffrement est de bout en bout.
Les questions de sécurité du siège social sont attendues, et la conformité obtient des réponses documentées. Les détails sur SOC 2 Type II et la résidence des données sont publiés, pas décrits.
SOC 2 Type II
Audit indépendant
Données hébergées au Canada
Données clients hébergées au Canada
Aucun entraînement d’IA
Vos données n’entraînent aucun modèle
Chiffrement
Du début à la fin
Démo
Réserver une démo
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Apportez vos questions de conformité, pas juste votre calendrier. Une vraie personne vous montre les Profils intelligents que Bloks bâtirait sur votre bloc d’affaires.
Avant de commencer
Logiciel de profils clients: les questions des conseillers
Qu’est-ce qu’un logiciel d’intelligence relationnelle?
Un logiciel d’intelligence relationnelle capte automatiquement les interactions et les transforme en connaissances structurées sur les gens que vous servez. La plupart des outils d’intelligence relationnelle visent les équipes de transactions. Les acheteurs en capital-investissement, en capital de risque et en banque d’affaires utilisent l’analytique relationnelle pour le flux de transactions et le repérage. Bloks l’applique aux cabinets de conseil, où le dossier doit satisfaire un régulateur, pas une révision de pipeline. Notre article sur ce que veut dire l’intelligence relationnelle va plus loin.
En quoi est-ce différent de la gestion des profils clients dans un CRM?
La gestion des profils clients dans un CRM dépend de la saisie. La gestion de la relation client dans Bloks dépend de la conversation. Un CRM vous donne une base de données et une obligation de saisie; Bloks vous donne un dossier entretenu. Un CRM d’intelligence relationnelle demande encore à quelqu’un de gérer les relations à l’intérieur, comme la gestion du pipeline demande à un représentant de changer une étape. La plupart des cabinets gardent les deux un moment, reliés par la synchronisation.
Est-ce que ça gère la segmentation de la clientèle dans tout un bloc d’affaires?
Oui. Ask Bloks filtre le bloc d’affaires selon tout ce que contiennent les profils: événements de vie, produits détenus, dates de révision, sources de référencement, objectifs exprimés. La segmentation de la clientèle cesse de dépendre d’étiquettes qu’un conseiller a pensé appliquer. Les conseillers s’en servent pour trouver les ambassadeurs à qui demander une référence, les contacts du réseau d’anciens et les liens qui méritent d’être ravivés.
D’où viennent les métriques relationnelles et l’historique des interactions?
Les métriques relationnelles viennent des métadonnées et de signaux réels: fréquence des rencontres, fréquence des communications, fréquence des interactions, récence du contact, habitudes de communication et historique des interactions dans le courriel, le calendrier et les appels. La force de la relation décrit ici à quel point un client est bien servi, pas à quel point une occasion est chaude. Bloks évalue aussi les rencontres selon cinq dimensions de coaching, preuves à l’appui: ratio de parole, pauses et questions posées.
Les données clients servent-elles à entraîner des modèles d’IA?
Non. Les données clients n’entraînent jamais de modèles d’IA, appartiennent au cabinet et peuvent être exportées ou supprimées. La résidence des données demeure canadienne; les contrôles d’accès, les rôles et les paramètres de conservation se gèrent de façon centralisée.
Toujours à jour
Une base de données relationnelle qui s’entretient elle-même
Une base de données relationnelle ne vaut que sa dernière mise à jour. Les Profils intelligents rendent cette mise à jour automatique, ce qui change ce qu’un cabinet de conseil peut garder en mémoire. Les conseillers qui bâtissent des relations plus solides gardent leurs clients plus longtemps. L’attrition commence par un suivi manqué, pas par un mauvais trimestre.
Marc Gingras a fondé Bloks à Gatineau en février 2021 avec une équipe qui avait déjà bâti et vendu deux entreprises. En 2026, Bloks a été nommée parmi les 100 meilleures startups en IA du Canada à ALL IN, et Marc s’est joint à Mila à titre d’entrepreneur en résidence. Une seule conviction guide le produit: le logiciel fait l’administratif, le conseiller fait la relation.
Ce que les conseillers voient dans les deux premières semaines
L’intégration ne demande ni configuration ni formation, et la croissance du réseau dans le cabinet n’exige aucun nouveau processus. Douze mois d’historique se chargent à la connexion, alors les profils arrivent remplis dès le premier jour. L’adoption suit parce que l’intelligence relationnelle travaille en dessous, sans rien demander au conseiller. Le cycle complet de la rencontre passe par l’assistant de rencontre IA pour conseillers.
Bloks
Chaque client, votre seul client.
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