Bloks. L'Un-CRM.
Le suivi client commence avant que vous quittiez la rencontre
Le suivi client échoue dans l'espace entre la conversation et le clavier. Tous les CRM pour conseillers financiers attendent là. Un conseiller financier promet quelque chose à la quarantième minute. La rencontre client s'étire. Le prochain client attend. Le soir venu, la promesse n'est qu'une impression vague de devoir quelque chose.
Bloks élimine cet espace. Le preneur de notes IA pour conseillers financiers comprend la conversation client en direct, et la chaîne de suivi part de cette saisie, pas de votre mémoire. Aucune prise de notes, aucune préparation de rencontre, aucune transcription à relire.
C'est toute la conception. Rien n'est retenu de mémoire. Tout est attrapé, automatiquement.
De l'engagement verbal à la tâche assignée avec une échéance
Un engagement est précis : quelqu'un doit une action à quelqu'un, pour une date. Bloks lit les conversations clients pour repérer cette forme et produit des tâches structurées, pas une transcription surlignée.
Les tâches de suivi arrivent avec quatre champs déjà remplis :
- L'action à poser, formulée comme une instruction plutôt que comme une citation
- La personne responsable, soit le conseiller ou le membre de l'équipe qui en est propriétaire
- Les échéances convenues pendant la rencontre, pas devinées après coup
- Le dossier client auquel elle appartient, pour que rien ne flotte dans le vide
Les champs personnalisés suivent partout où votre cabinet les utilise, peu importe le type de rencontre. Les conseillers qui automatisent leur documentation cessent de reconstruire les actions de mémoire une heure plus tard, quand le temps administratif devient du travail de soirée.
Rien ne tombe entre les mailles du filet, parce que rien ne dépend de la mémoire de qui que ce soit.
Des courriels de suivi rédigés à partir de la conversation, pas d'un gabarit
Les gabarits disent la même chose à tous les clients. Un courriel de suivi personnalisé qui cite les droits de cotisation au REEE dont vous avez parlé dit quelque chose que vous seul pouviez écrire.
Bloks rédige des courriels récapitulatifs à partir de la conversation elle-même. Le courriel de suivi reprend les décisions, les chiffres convenus et les prochaines étapes promises, dans votre registre plutôt qu'un style maison générique. Vous lisez le récapitulatif, ajustez une ligne, envoyez. Deux minutes, pas vingt.
Une seule saisie alimente chaque livrable : le courriel au client, les notes de rencontre et les tâches de suivi concordent. Les conseillers qui transforment leurs conversations en courriels clients envoient l'après-midi même plutôt que la semaine suivante, et l'expérience client s'améliore pour la raison la plus simple qui soit : le client a des nouvelles.
et envoyer — pas vingt
Ce qu'un logiciel de suivi client doit faire au-delà de rédiger un courriel
- Saisie
- Assignation
- Suivi
- Clôture
Beaucoup de logiciels pour conseillers financiers écrivent le courriel. Beaucoup moins suivent ce qui arrive ensuite. Le suivi est la partie qui casse.
Un logiciel de suivi client mérite sa place quand il porte l'arc au complet: saisie, assignation, suivi, clôture et le dossier client qui prouve que les quatre ont eu lieu. Rédiger, c'est le quart facile. Le difficile, c'est la semaine d'après, quand six clients attendent chacun autre chose et que personne ne tient le pipeline des suivis ouverts.
Bloks porte cet arc comme une seule couche, pas une pile d'intégrations à entretenir. Voyez comment Bloks fonctionne, fonctionnalité par fonctionnalité pour le portrait complet de ce qu'il y a en dessous.
Chaque suivi a un responsable, un statut et une fin
sont rarement oubliés.
Ils sont sans
propriétaire.
Une action à poser sans responsable est un souhait. Bloks assigne chaque suivi à une personne, lui donne un statut et le garde visible sur vos tableaux de bord jusqu'à ce qu'il passe à « terminé ».
Le statut, c'est ce que la plupart des outils de gestion des tâches sautent. Une tâche dans une liste n'est pas une tâche dont quelqu'un est imputable. La différence se révèle trois semaines plus tard, quand le client demande pourquoi personne n'a appelé. Les suivis manqués sont rarement oubliés. Ils sont sans propriétaire.
Les membres de l'équipe voient les files et les échéances des autres sans demander de rapport. Un conseiller confie une tâche à son l'adjoint sans conversation de corridor, et l'adjoint reçoit le contexte derrière, pas juste l'instruction. Les flux de travail restent visibles dans tout le cabinet plutôt qu'enfermés dans une boîte de réception.
Des suivis issus des appels, des courriels et des rencontres en personne aussi
Les engagements ne se prennent pas qu'en visioconférence. Les conseillers en prennent à des tables de cuisine, dans l'auto, entre deux rendez-vous, et dans les longs courriels qui suivent une révision annuelle.
- Visioconférence : Teams, Zoom, Google Meet, Webex
- Rencontres en personne, sans robot requis
- Appels mobiles entre deux rendez-vous
- Courriels clients via Outlook ou Microsoft 365
Bloks comprend tout ça. Les rencontres clients sur Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Webex sont couvertes sans qu'un robot se joigne à l'appel, et les rencontres en personne comme les conversations mobiles produisent les mêmes suivis structurés, résumés et tâches. La page assistant de rencontre IA pour conseillers financiers détaille cette couche d'intelligence.
Le courriel compte aussi. Connectez Outlook ou Microsoft 365 et une promesse faite dans une réponse devient une tâche de suivi assignée, comme une promesse dite à voix haute.
Commencez votre essai gratuit et videz votre arriéré de suivis
Quatorze jours, toutes les fonctionnalités, rien à configurer. Votre prochaine conversation client est captée avant que vous ayez fini de lire le courriel de bienvenue.
Des tâches de suivi que toute votre équipe voit et prend en charge
La plupart des outils de suivi aident un conseiller à se souvenir d'une rencontre. C'est un correctif d'efficacité personnelle, qui cesse de fonctionner dès qu'un cabinet dépasse une personne. Bloks suit les engagements dans toute l'équipe. Le conseiller fait la promesse. l'adjoint voit la tâche de suivi, la prend en charge, la ferme. L'associé directeur voit quelles relations clients ont quelque chose en suspens sans le demander. La gestion du cabinet cesse de dépendre de la mémoire de chacun. Le contexte partagé dans les équipes en contact avec les clients est ce qui transforme le suivi personnel en suivi à l'échelle du cabinet.
Quand l'adjoint agit sur ce que le conseiller a promis
Votre l'adjoint ne devrait pas avoir à demander ce qui s'est passé en rencontre. Avec sa propre licence, elle voit le dossier client, les suivis ouverts et le raisonnement derrière chaque tâche. Le travail avance sans breffage. Le service client accélère parce que personne n'attend un transfert.
Ça compte plus qu'il n'y paraît. Quand le contexte vit dans la tête d'un seul conseiller, il part avec lui, et le coût caché de la perte de contexte se manifeste lors d'une succession ou d'un transfert de bloc d'affaires. Des dossiers clients partagés font du cabinet, non de la personne, l'unité de continuité. La fidélisation découle de cette continuité plus sûrement que de n'importe quelle relation individuelle.
Les adjoints obtiennent une licence dédiée plutôt qu'un identifiant partagé. Consultez la tarification conseiller et adjoint pour le détail des licences.
Demandez à Bloks quels engagements sont encore ouverts dans votre bloc d'affaires
Ask Bloks répond en langage courant aux questions sur votre bloc d'affaires. Quels clients attendent quelque chose de moi ? À qui ai-je promis une révision de police le trimestre dernier ? Quels clients potentiels n'ont jamais reçu de courriel de suivi après la rencontre exploratoire ?
Les réponses viennent de vos propres historiques clients, pas de l'internet ouvert, et chacune cite sa source: vous pouvez ouvrir la rencontre derrière elle. Utiliser l'IA conversationnelle dans les historiques clients transforme un bloc d'affaires dont vous vous souvenez à moitié en un bloc que vous pouvez interroger.
Posez la question avant une révision annuelle ou une analyse des besoins financiers. Posez-la un vendredi après-midi quand vous voulez tous les points de contact en suspens dans une liste. Elle fait ressortir les événements de vie, les occasions de recommandation, les déclencheurs de planification de la retraite et les prises de nouvelles non planifiées.
Des dossiers de suivi que les conseillers financiers canadiens peuvent défendre
La conformité, c'est là où le suivi cesse d'être une question de productivité. Un régulateur ne demande pas si vous vous en êtes souvenu. Il demande ce qui a été convenu, quand, et ce que vous avez fait.
La plupart des systèmes de suivi produisent des tâches. Très peu produisent une preuve conforme. Bloks produit les deux d'une seule écoute. Le dossier tient la route en révision au lieu d'être reconstruit la semaine avant un audit.
Chaque engagement traçable jusqu'à la conversation qui l'a créé
Chaque tâche de suivi, brouillon et document généré dans Bloks renvoie à la conversation client qui l'a produit. Horodaté, conservé et consultable, avec une piste de vérification complète derrière chacun.
Cette traçabilité, c'est tout l'argument de conformité. Une lettre KYP assemblée à partir de la même source que les notes de rencontre ne peut pas s'en écarter, et la documentation bâtie ainsi reste cohérente d'un client et d'un conseiller à l'autre. Des dossiers incohérents sont un risque de conformité bien avant de devenir une observation d'audit. Réunir les données de connaissance du client dans un portrait à jour, comme l'explique l'unification du KYC et du CRM, garde la paperasse défendable sans ajouter d'étape à votre journée.
Les règles de conservation vous appartiennent. Qui voit quoi aussi, comme ce que Bloks archive et quand. La gestion documentaire cesse d'être une tâche à part.
LPRPDE, résidence des données au Canada et SOC 2 Type II, appliqués aux suivis
Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE, et héberge les données clients au Canada. La conformité américaine est prise en charge pour les conseillers qui travaillent de l'autre côté de la frontière, et le produit comme l'équipe de soutien fonctionnent en français au Québec. Appliqué aux suivis, cet ensemble de contrôles veut dire quatre choses précises :
- Le chiffrement au repos et en transit couvre chaque suivi, brouillon et document
- Le consentement du client est recueilli par courriel ou par invitation en rencontre, jamais en pleine conversation
- Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA et restent en sécurité au Canada
- Les pistes de vérification, les registres de consentement TCPA et les règles de conservation des données couvrent la chaîne de suivi, pas seulement les notes de rencontre
Les conseillers qui veulent creuser devraient lire le conseiller qui met la confidentialité d'abord. Les responsables de la conformité posent d'abord des questions sur l'architecture de sécurité, le chiffrement et les partenaires d'archivage comme Global Relay ou Hadrius. Chaque réponse est documentée.
Parlez à notre équipe du suivi conforme au Canada
Apportez vos questions de conformité, pas seulement votre agenda. Quinze minutes couvrent la résidence des données, le consentement du client et la conservation avec votre équipe.
Chaque client, votre seul client. Vous menez la conversation. Le dossier s'écrit tout seul.
Fonctionne avec le CRM pour conseillers financiers que vous utilisez déjà
Vous n'avez rien à déplacer. Bloks fonctionne seul ou aux côtés du CRM pour conseillers financiers dont dépend votre cabinet, en le gardant à jour depuis la conversation, pas votre clavier. Cette inversion, c'est ce que l'Un-CRM veut dire concrètement.
Des tâches de suivi synchronisées avec Laylah, Salesforce, Wealthbox et Equisoft
Un CRM ne vaut que sa dernière mise à jour, et c'est pourquoi les CRM échouent sans données constantes, peu importe la plateforme autour. Bloks élimine la dépendance envers quelqu'un qui tape. Demandez à notre équipe la couverture de Redtail, Advyzon, eMoney, Orion, PreciseFP ou Practifi avant de commencer un essai gratuit.
que sa dernière
mise à jour.
La synchronisation CRM est confirmée pour Laylah, Salesforce, Wealthbox et Equisoft. Les tâches de suivi atterrissent dans la plateforme CRM que votre équipe ouvre déjà, vers les champs qu'elle attend, sans saisie manuelle ni projet de migration. La gestion des contacts, les dossiers clients, le pipeline d'occasions et les tâches restent à jour d'eux-mêmes.
Le suivi automatisé, dès votre prochaine conversation
Le suivi automatisé devrait donner l'impression que rien n'a changé, sauf les soirées. Vous menez la rencontre client comme toujours. Les tâches de suivi, les brouillons et les dossiers s'assemblent derrière. Le travail administratif qui suivait chaque interaction cesse d'arriver.
C'est la promesse, ni plus ni moins. Pour la pile au complet, notre guide des outils d'IA pour conseillers financiers situe le logiciel de suivi client.
Aucune configuration, aucun système de suivi à monter
Si l'IA dans un cabinet réglementé vous semble un grand pas, une vraie personne de notre équipe vous accompagne en direct, à votre rythme. Vous n'aurez probablement jamais besoin de nous. On est là quand même.
probablement jamais
besoin de nous.
On est là quand même.
Il n'y a pas de système de suivi à bâtir. Aucune automatisation à concevoir, aucun champ à mapper, aucune semaine d'intégration, aucune connexion à câbler par Zapier ou Slack. Bloks commence à capter dès votre première rencontre. Un assistant IA qu'il faut configurer ne fait gagner de temps à personne.