Bloks. L’Un-CRM.
Logiciel de suivi client pour conseillers financiers qui ferme chaque boucle
Vous avez dit que vous enverriez le formulaire de bénéficiaire. Vous avez dit que vous vérifieriez la couverture collective. Vous avez dit que vous rappelleriez au sujet du REEE. Trois engagements, une rencontre client, et rien de noté. Un logiciel de suivi client pour conseillers financiers existe pour attraper ce moment-là. Bloks comprend chaque promesse dès qu'elle est faite, la transforme en tâche assignée avec échéance, rédige le courriel au client et la suit jusqu'à ce que quelqu'un la ferme. Aucun champ. Aucun formulaire. Aucun rattrapage en fin de journée.
Sans configuration. Sans formation.
Suivi client
Le suivi client commence avant que vous quittiez la rencontre
Le suivi client échoue dans l’espace entre la conversation et le clavier. Tous les CRM pour conseillers financiers attendent là. Un conseiller financier promet quelque chose à la quarantième minute. La rencontre client s’étire. Le prochain client attend. Le soir venu, la promesse n’est qu’une impression vague de devoir quelque chose.
Bloks élimine cet espace. Le preneur de notes IA pour conseillers financiers comprend la conversation client en direct, et la chaîne de suivi part de cette saisie, pas de votre mémoire. Aucune prise de notes, aucune préparation de rencontre, aucune transcription à relire.
C’est toute la conception. Rien n’est retenu de mémoire. Tout est attrapé, automatiquement.
De l’engagement verbal à la tâche assignée avec une échéance
Un engagement est précis : quelqu’un doit une action à quelqu’un, pour une date. Bloks lit les conversations clients pour repérer cette forme et produit des tâches structurées, pas une transcription surlignée.
Les tâches de suivi arrivent avec quatre champs déjà remplis :
L’action à poser, formulée comme une instruction plutôt que comme une citation
La personne responsable, soit le conseiller ou le membre de l’équipe qui en est propriétaire
Les échéances convenues pendant la rencontre, pas devinées après coup
Le dossier client auquel elle appartient, pour que rien ne flotte dans le vide
Les champs personnalisés suivent partout où votre cabinet les utilise, peu importe le type de rencontre. Les conseillers qui automatisent leur documentation cessent de reconstruire les actions de mémoire une heure plus tard, quand le temps administratif devient du travail de soirée.
Bloks
Rien ne tombe entre les mailles du filet, parce que rien ne dépend de la mémoire de qui que ce soit.
Des courriels de suivi rédigés à partir de la conversation, pas d’un gabarit
Les gabarits disent la même chose à tous les clients. Un courriel de suivi personnalisé qui cite les droits de cotisation au REEE dont vous avez parlé dit quelque chose que vous seul pouviez écrire.
Bloks rédige des courriels récapitulatifs à partir de la conversation elle-même. Le courriel de suivi reprend les décisions, les chiffres convenus et les prochaines étapes promises, dans votre registre plutôt qu’un style maison générique. Vous lisez le récapitulatif, ajustez une ligne, envoyez. Deux minutes, pas vingt.
Une seule saisie alimente chaque livrable : le courriel au client, les notes de rencontre et les tâches de suivi concordent. Les conseillers qui transforment leurs conversations en courriels clients envoient l’après-midi même plutôt que la semaine suivante, et l’expérience client s’améliore pour la raison la plus simple qui soit : le client a des nouvelles.
pour lire, ajuster
et envoyer — pas vingt
Comment ça fonctionne
Ce qu’un logiciel de suivi client doit faire au-delà de rédiger un courriel
Saisie
Assignation
Suivi
Clôture
Beaucoup de logiciels pour conseillers financiers écrivent le courriel. Beaucoup moins suivent ce qui arrive ensuite. Le suivi est la partie qui casse.
Un logiciel de suivi client mérite sa place quand il porte l’arc au complet: saisie, assignation, suivi, clôture et le dossier client qui prouve que les quatre ont eu lieu. Rédiger, c’est le quart facile. Le difficile, c’est la semaine d’après, quand six clients attendent chacun autre chose et que personne ne tient le pipeline des suivis ouverts.
Bloks porte cet arc comme une seule couche, pas une pile d’intégrations à entretenir. Voyez comment Bloks fonctionne, fonctionnalité par fonctionnalité pour le portrait complet de ce qu’il y a en dessous.
Chaque suivi a un responsable, un statut et une fin
Bloks
Les suivis manqués sont rarement oubliés. Ils sont sans propriétaire.
Une action à poser sans responsable est un souhait. Bloks assigne chaque suivi à une personne, lui donne un statut et le garde visible sur vos tableaux de bord jusqu’à ce qu’il passe à « terminé ».
Le statut, c’est ce que la plupart des outils de gestion des tâches sautent. Une tâche dans une liste n’est pas une tâche dont quelqu’un est imputable. La différence se révèle trois semaines plus tard, quand le client demande pourquoi personne n’a appelé. Les suivis manqués sont rarement oubliés. Ils sont sans propriétaire.
Les membres de l’équipe voient les files et les échéances des autres sans demander de rapport. Un conseiller confie une tâche à son l’adjoint sans conversation de corridor, et l’adjoint reçoit le contexte derrière, pas juste l’instruction. Les flux de travail restent visibles dans tout le cabinet plutôt qu’enfermés dans une boîte de réception.
Des suivis issus des appels, des courriels et des rencontres en personne aussi
Les engagements ne se prennent pas qu’en visioconférence. Les conseillers en prennent à des tables de cuisine, dans l’auto, entre deux rendez-vous, et dans les longs courriels qui suivent une révision annuelle.
Visioconférence : Teams, Zoom, Google Meet, Webex
Rencontres en personne, sans robot requis
Appels mobiles entre deux rendez-vous
Courriels clients via Outlook ou Microsoft 365
Bloks comprend tout ça. Les rencontres clients sur Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Webex sont couvertes sans qu’un robot se joigne à l’appel, et les rencontres en personne comme les conversations mobiles produisent les mêmes suivis structurés, résumés et tâches. La page assistant de rencontre IA pour conseillers financiers détaille cette couche d’intelligence.
Le courriel compte aussi. Connectez Outlook ou Microsoft 365 et une promesse faite dans une réponse devient une tâche de suivi assignée, comme une promesse dite à voix haute.
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Conçu pour toute l’équipe
Des tâches de suivi que toute votre équipe voit et prend en charge
La plupart des outils de suivi aident un conseiller à se souvenir d’une rencontre. C’est un correctif d’efficacité personnelle, qui cesse de fonctionner dès qu’un cabinet dépasse une personne. Bloks suit les engagements dans toute l’équipe. Le conseiller fait la promesse. l’adjoint voit la tâche de suivi, la prend en charge, la ferme. L’associé directeur voit quelles relations clients ont quelque chose en suspens sans le demander. La gestion du cabinet cesse de dépendre de la mémoire de chacun. Le contexte partagé dans les équipes en contact avec les clients est ce qui transforme le suivi personnel en suivi à l’échelle du cabinet.
Quand l’adjoint agit sur ce que le conseiller a promis
Votre l’adjoint ne devrait pas avoir à demander ce qui s’est passé en rencontre. Avec sa propre licence, elle voit le dossier client, les suivis ouverts et le raisonnement derrière chaque tâche. Le travail avance sans breffage. Le service client accélère parce que personne n’attend un transfert.
Ça compte plus qu’il n’y paraît. Quand le contexte vit dans la tête d’un seul conseiller, il part avec lui, et le coût caché de la perte de contexte se manifeste lors d’une succession ou d’un transfert de bloc d’affaires. Des dossiers clients partagés font du cabinet, non de la personne, l’unité de continuité. La fidélisation découle de cette continuité plus sûrement que de n’importe quelle relation individuelle.
Les adjoints obtiennent une licence dédiée plutôt qu’un identifiant partagé. Consultez la tarification conseiller et adjoint pour le détail des licences.
Demandez à Bloks quels engagements sont encore ouverts dans votre bloc d’affaires
Ask Bloks répond en langage courant aux questions sur votre bloc d’affaires. Quels clients attendent quelque chose de moi ? À qui ai-je promis une révision de police le trimestre dernier ? Quels clients potentiels n’ont jamais reçu de courriel de suivi après la rencontre exploratoire ?
Les réponses viennent de vos propres historiques clients, pas de l’internet ouvert, et chacune cite sa source: vous pouvez ouvrir la rencontre derrière elle. Utiliser l’IA conversationnelle dans les historiques clients transforme un bloc d’affaires dont vous vous souvenez à moitié en un bloc que vous pouvez interroger.
Posez la question avant une révision annuelle ou une analyse des besoins financiers. Posez-la un vendredi après-midi quand vous voulez tous les points de contact en suspens dans une liste. Elle fait ressortir les événements de vie, les occasions de recommandation, les déclencheurs de planification de la retraite et les prises de nouvelles non planifiées.
Conçu pour être défendu
Des dossiers de suivi que les conseillers financiers canadiens peuvent défendre
La conformité, c’est là où le suivi cesse d’être une question de productivité. Un régulateur ne demande pas si vous vous en êtes souvenu. Il demande ce qui a été convenu, quand, et ce que vous avez fait.
La plupart des systèmes de suivi produisent des tâches. Très peu produisent une preuve conforme. Bloks produit les deux d’une seule écoute. Le dossier tient la route en révision au lieu d’être reconstruit la semaine avant un audit.
Chaque engagement traçable jusqu’à la conversation qui l’a créé
Chaque tâche de suivi, brouillon et document généré dans Bloks renvoie à la conversation client qui l’a produit. Horodaté, conservé et consultable, avec une piste de vérification complète derrière chacun.
Cette traçabilité, c’est tout l’argument de conformité. Une lettre KYP assemblée à partir de la même source que les notes de rencontre ne peut pas s’en écarter, et la documentation bâtie ainsi reste cohérente d’un client et d’un conseiller à l’autre. Des dossiers incohérents sont un risque de conformité bien avant de devenir une observation d’audit. Réunir les données de connaissance du client dans un portrait à jour, comme l’explique l’unification du KYC et du CRM, garde la paperasse défendable sans ajouter d’étape à votre journée.
Les règles de conservation vous appartiennent. Qui voit quoi aussi, comme ce que Bloks archive et quand. La gestion documentaire cesse d’être une tâche à part.
LPRPDE, résidence des données au Canada et SOC 2 Type II, appliqués aux suivis
Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE, et héberge les données clients au Canada. La conformité américaine est prise en charge pour les conseillers qui travaillent de l’autre côté de la frontière, et le produit comme l’équipe de soutien fonctionnent en français au Québec. Appliqué aux suivis, cet ensemble de contrôles veut dire quatre choses précises :
Le chiffrement au repos et en transit couvre chaque suivi, brouillon et document
Le consentement du client est recueilli par courriel ou par invitation en rencontre, jamais en pleine conversation
Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA et restent en sécurité au Canada
Les pistes de vérification, les registres de consentement TCPA et les règles de conservation des données couvrent la chaîne de suivi, pas seulement les notes de rencontre
Les conseillers qui veulent creuser devraient lire le conseiller qui met la confidentialité d’abord. Les responsables de la conformité posent d’abord des questions sur l’architecture de sécurité, le chiffrement et les partenaires d’archivage comme Global Relay ou Hadrius. Chaque réponse est documentée.
Démo conformité canadienne · 15 min
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Des personnes, pas de la paperasse. Le dossier de suivi découle de la conversation, ce n’est pas un deuxième travail.
Résidence des données au Canada
Consentement des clients
Conservation
FAQ
Questions des conseillers sur le suivi client
Est-ce que ça remplace les rappels de suivi dans Salesforce ou Wealthbox ?
Non. Ça les remplit. Vos rappels CRM se déclenchent toujours, et la tâche derrière chacun est écrite quand la rencontre se termine plutôt que tapée le soir même. Même résultat sur Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer ou Cloven, ou sans CRM. Un jour, un rappel se déclenche sur un suivi déjà réglé, et vous cessez d’ouvrir l’onglet pour vérifier. Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d’en avoir besoin.
Comment le suivi fonctionne-t-il pour les rencontres clients en personne ?
Exactement comme pour les rencontres virtuelles. Ça part de l’application Bloks sur votre téléphone, sans robot à inviter et rien à configurer, et ça produit les mêmes tâches de suivi, brouillons, notes de rencontre et résumés qu’un appel Teams, Zoom, Meet ou Webex. Aucune invitation au calendrier n’est nécessaire: un client sans rendez-vous ou un appel pris dans l’auto est suivi comme tout le reste, et chaque tâche se rend à la personne qui en est responsable. C’est en personne qu’un CRM échoue le plus, parce que le dossier dépend de ce qui survit au trajet de retour. Rien n’a à survivre au trajet de retour.
Les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en sécurité financière font-ils leurs suivis différemment ?
Le rythme diffère. Les suivis d’un conseiller en gestion de patrimoine se groupent autour des révisions annuelles, des cotisations à un REEE ou à un régime 529, des variations d’actifs sous gestion et de la planification successorale. Un conseiller en sécurité financière suit la tarification en assurance vie, les formulaires de collecte, la livraison de police et les renouvellements par un agent général, avec des assureurs comme Manuvie, Empire Vie et iA Groupe financier dans la boucle. Bloks fonctionne pour les deux. Il part de ce qui a été dit, pas d’un gabarit de flux de travail figé.
Un courriel de suivi peut-il partir avant que je l’aie révisé ?
Non. Chaque courriel de suivi reste un brouillon jusqu’à l’envoi. Bloks l’écrit, vous le lisez, et rien n’atteint un client sans votre approbation. La même règle s’applique aux lettres KYP, aux courriels clients et à tout autre document généré. Un planificateur financier qui révise le brouillon garde le contrôle de ce que le client lit.
Fonctionne avec votre CRM
Fonctionne avec le CRM pour conseillers financiers que vous utilisez déjà
Vous n’avez rien à déplacer. Bloks fonctionne seul ou aux côtés du CRM pour conseillers financiers dont dépend votre cabinet, en le gardant à jour depuis la conversation, pas votre clavier. Cette inversion, c’est ce que l’Un-CRM veut dire concrètement.
Des tâches de suivi synchronisées avec Laylah, Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer et Cloven
Un CRM ne vaut que sa dernière mise à jour, et c’est pourquoi les CRM échouent sans données constantes, peu importe la plateforme autour. Bloks élimine la dépendance envers quelqu’un qui tape. Demandez à notre équipe la couverture de Redtail, Advyzon, eMoney, Orion, PreciseFP ou Practifi avant de commencer un essai gratuit.
Bloks
Un CRM ne vaut que sa dernière mise à jour.
La synchronisation CRM est confirmée pour Laylah, Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer et Cloven. Les tâches de suivi atterrissent dans la plateforme CRM que votre équipe ouvre déjà, vers les champs qu’elle attend, sans saisie manuelle ni projet de migration. La gestion des contacts, les dossiers clients, le pipeline d’occasions et les tâches restent à jour d’eux-mêmes.
Aucune configuration requise
Le suivi automatisé, dès votre prochaine conversation
Le suivi automatisé devrait donner l’impression que rien n’a changé, sauf les soirées. Vous menez la rencontre client comme toujours. Les tâches de suivi, les brouillons et les dossiers s’assemblent derrière. Le travail administratif qui suivait chaque interaction cesse d’arriver.
C’est la promesse, ni plus ni moins. Pour la pile au complet, notre guide des outils d’IA pour conseillers financiers situe le logiciel de suivi client.
Aucune configuration, aucun système de suivi à monter
Si l’IA dans un cabinet réglementé vous semble un grand pas, une vraie personne de notre équipe vous accompagne en direct, à votre rythme. Vous n’aurez probablement jamais besoin de nous. On est là quand même.
Bloks
Vous n’aurez probablement jamais besoin de nous. On est là quand même.
Il n’y a pas de système de suivi à bâtir. Aucune automatisation à concevoir, aucun champ à mapper, aucune semaine d’intégration, aucune connexion à câbler par Zapier ou Slack. Bloks commence à capter dès votre première rencontre. Un assistant IA qu’il faut configurer ne fait gagner de temps à personne.
Essai gratuit · 14 jours
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