Bloks. L’Un-CRM.
Logiciel de préparation de rencontres pour les conseillers en gestion de patrimoine au Canada
Vous avez fixé cette rencontre client il y a trois semaines. Elle commence dans vingt minutes, et la préparation n'est pas commencée. Quelque part dans votre boîte de courriels dort le message au sujet de la vente du chalet. Quelque part dans votre CRM dort la note de la dernière révision annuelle. Un logiciel de préparation de rencontres fait remonter les deux avant que vous partiez les chercher. Bloks rédige le briefing d'avant-rencontre pendant que vous êtes encore dans la rencontre précédente.
Sans configuration. Sans formation.
Préparation des rencontres client
Pourquoi les gestionnaires de patrimoine perdent vingt minutes avant chaque rencontre client
Les gestionnaires de patrimoine perdent rarement un après-midi complet à préparer leurs rencontres client. Ils le perdent en tranches de vingt minutes, une par rencontre, toute la semaine.
Les onglets s’ouvrent toujours dans le même ordre: CRM, boîte de courriels, agenda, plan financier, le dossier qui contient la dernière mise à jour KYC et les notes de rencontre du client. Rien de difficile là-dedans. Tout est de la récupération d’information, le travail administratif qu’un logiciel devrait faire. Les meilleurs outils IA pour conseillers financiers automatisent la préparation des rencontres au lieu de la documenter après coup.
Des heures perdues à extraire les données client de votre CRM et du plan financier
Les données client ne sont pas à un seul endroit. Une partie vit dans votre CRM. Le reste est éparpillé entre les plans financiers, des fils de courriels de mars, et des notes de rencontre qu’un adjoint a saisies après un appel téléphonique. Reconstituer cet historique client à la main, c’est la saisie de données la moins utile en gestion de patrimoine. Personne n’a obtenu ses titres pour préparer ses rencontres client en ouvrant des onglets.
Ce que vous cherchez est petit et dispersé: un changement de tolérance au risque, des bénéficiaires mis à jour, un nouveau petit-enfant, des tâches ouvertes que personne n’a fermées. L’un de ces détails est le brise-glace qui fait fonctionner les cinq premières minutes. Passez à côté et le client le remarque.
Bloks
Une rencontre mal préparée est pire qu’une rencontre pas préparée du tout, parce que le client fait la différence.
Ce que le travail manuel échappe dans un portefeuille d’affaires en gestion de patrimoine
La préparation manuelle passe mal à l’échelle. Elle fonctionne pour les dix relations client que vous connaissez par cœur et échoue pour tout le reste du portefeuille d’affaires, là où les détails s’estompent et où la dernière conversation client remonte à quatorze mois.
L’écart se creuse à mesure que l’actif sous gestion augmente. Aucun cabinet ne garde en mémoire les objectifs financiers et les objectifs de placement de quatre cents ménages. La qualité de la préparation suit donc la date de votre dernier échange plutôt que la valeur de la relation client. L’Un-CRM pour conseillers financiers renverse cette logique. La fiche client se tient à jour toute seule, les profils clients restent exacts en temps réel, et chaque client reçoit la préparation que vous réservez à votre plus gros.
ménages dans un
portefeuille d'affaires en croissance
Comment ça fonctionne
Comment un briefing d’avant-rencontre se construit tout seul
Pas un formulaire à remplir plus tôt
Aucun modèle à configurer
Aucune intégration à brancher
Un briefing d’avant-rencontre dans Bloks n’est pas un formulaire que vous remplissez plus tôt. Le briefing s’assemble à partir de ce que votre cabinet a déjà dit et écrit, puis arrive avant que vous en ayez besoin. L’Intelligence des rencontres automatise l’assemblage, et l’automatisation de la saisie de données travaille en dessous. Aucun modèle à configurer, aucune intégration à brancher. Voyez le système d’exploitation IA qui propulse votre pratique pour comprendre comment la couche s’imbrique.
Assemblé automatiquement à partir des courriels, des appels et des rencontres passées dans votre CRM
Bloks capte chaque conversation client au moment où elle se produit: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, rencontres en personne ou virtuelles, appels mobiles. Aucun robot ne se joint à l’appel. La fiche client se bâtit toute seule à partir des rencontres, des courriels et des documents, et le briefing puise dans l’ensemble.
Chaque briefing rassemble le contexte qui compte avant que vous entriez dans la pièce:
Les décisions prises et les engagements pris à la dernière rencontre client
Les événements de vie, les étapes familiales et les préférences personnelles mentionnés au passage
Les tâches en suspens et les engagements ouverts, avec le nom de la personne responsable
Les documents, fils de courriels et notes de rencontre classés depuis votre dernier échange
Des amorces de conversation et des sujets à aborder, tirés de l’historique client
Des points de discussion et un aperçu d’entreprise en temps réel pour vos clients entrepreneurs, dans une vue à 360° du client
Des courriels préparés, prêts à envoyer avant une rencontre à venir
C’est ça, l’automatisation de la préparation des rencontres quand elle fonctionne: tout le contexte d’une rencontre en moins de soixante secondes, assemblé avant que vous le demandiez.
Des briefings enrichis par les adjoints pour les rencontres à venir, en cabinet ou chez un agent général
Bloks
L’intelligence client cesse de vivre dans une seule tête.
Les adjoints préparent plus de rencontres que les conseillers. Bloks leur donne leur propre licence et le même accès aux informations client. L’adjoint enrichit donc la préparation des rencontres à venir, puis réassigne les tâches sans courriel de transfert.
Dans les cabinets et les équipes d’agents généraux, cette couche partagée vaut plus que n’importe quelle fonctionnalité. L’intelligence client cesse de vivre dans une seule tête. Quand un conseiller en sécurité financière quitte le cabinet, l’historique client reste. C’est le coût caché de la perte de contexte que les cabinets chiffrent seulement une fois qu’il est encaissé.
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Quatorze jours, toutes les fonctionnalités, aucune configuration. Votre prochaine rencontre client est captée et résumée avant que vous ayez fini de lire le courriel de bienvenue.
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Des ordres du jour selon le type de rencontre
Un ordre du jour de rencontre adapté à chaque type de rencontre
Une rencontre de découverte et une cinquième révision annuelle ne demandent pas la même préparation. Bloks bâtit un ordre du jour adapté au type de rencontre devant vous, à partir de l’historique client qui existe. Les types de rencontre sont configurables, donc la structure suit la façon dont votre cabinet fonctionne vraiment. L’ordre du jour proposé est un point de départ, pas un script. Modifiez-le, réorganisez-le, ignorez-en la moitié.
Contexte de rencontre de découverte et ordre du jour proposé pour les objectifs financiers d’un client potentiel
Une rencontre de découverte n’a presque aucun dossier derrière elle. Ce qui existe est éparpillé: un courriel de référencement, un profil LinkedIn, ce que le client potentiel a dit en prenant rendez-vous. Bloks rassemble le tout dans un ordre du jour proposé, avec des amorces de conversation, pour que la première rencontre parte de quelque chose de réel.
Les questions qui font émerger les objectifs financiers et la tolérance au risque, c’est là que vous voulez mettre votre temps. La planification financière, la planification de la retraite, la planification successorale et la planification fiscale deviennent plus faciles à cadrer une fois la première rencontre captée. L’accueil du client démarre ensuite à partir d’une fiche déjà remplie, les formulaires étant complétés à partir des données de conversation plutôt que d’une collecte de données vierge.
Des ordres du jour de révision annuelle bâtis sur l’historique du portefeuille
Une révision annuelle est une conversation sur ce qui a changé. Bloks bâtit l’ordre du jour à partir du compte rendu de la précédente: les décisions de portefeuille discutées, les engagements pris, l’historique du ménage qui a bougé depuis.
Rien n’est reconstitué de mémoire à onze heures du soir. Les transcriptions restent accessibles quand un détail demande vérification, donc tout ce qui se trouve dans le briefing peut être confronté à ce qui a réellement été dit. Le client a mentionné une fille qui entre à l’université: ça apparaît. Vous aviez promis de revoir les bénéficiaires d’une police: ça apparaît aussi, toujours ouvert, à votre nom. Chaque ligne est citée, traçable jusqu’à la rencontre client d’où elle vient.
Standardisé à l’échelle du cabinet
La préparation des rencontres à l’échelle d’un cabinet de gestion de patrimoine
La préparation des rencontres cesse d’être une habitude personnelle dès qu’un cabinet compte plus d’un conseiller. Elle devient une norme, et une norme a besoin d’un système en dessous. Bloks applique une préparation standardisée à chaque relation client du portefeuille. La gestion du cabinet s’améliore pour la même raison que l’expérience client s’améliore: plus rien ne dépend de qui s’est souvenu de quoi.
Quels clients sont en retard pour une révision ou une mise à jour KYC
Demander à Bloks interroge tout votre portefeuille d’affaires en langage courant. Qui n’ai-je pas rencontré depuis mars? Quels ménages ont un engagement non réglé? Pour qui les renseignements KYC n’ont-ils pas été touchés cette année?
Les réponses arrivent avec leurs citations et leurs sources, tirées de vos propres historiques client et notes de rencontre plutôt que d’Internet. Les conseillers qui se demandent comment les dossiers clients et les données KYC s’articulent peuvent commencer par l’unification du KYC et du CRM. La même fiche à jour produit vos lettres KYP et votre documentation de conformité.
Un contexte partagé pour l’adjoint, l’associé et le cabinet de l’associé directeur
Trois personnes préparent la même rencontre client et chacune se fait une idée différente. Ordinaire, dans un cabinet en croissance.
Bloks donne à l’adjoint, à l’associé et à l’associé directeur une seule vue: des fiches clients partagées, des suivis réellement suivis, les mêmes notes et résumés de rencontre. Les rôles, les permissions et la facturation restent centralisés, et l’automatisation des flux de travail achemine chaque tâche à son responsable. Chaque utilisateur licencié obtient toutes les fonctionnalités, et la tarification conseiller et adjoint le reflète au lieu d’exclure l’équipe.
Des briefings conformes à la LPRPDE : consentement client et résidence des données au Canada
Un briefing d’avant-rencontre est un document rempli de données client que personne n’a saisies. C’est exactement le but, et c’est pourquoi la sécurité est la première question d’un cabinet. Conçu pour les conseillers des industries réglementées, Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE sous le CPVP, et fonctionne avec la résidence des données au Canada, avec les contrôles SEC et FINRA de l’autre côté de la frontière.
Le consentement client est flexible, recueilli par courriel ou par invitation en rencontre. La rétention, la protection des renseignements personnels et la piste de vérification derrière chaque document vous appartiennent à configurer, et le chiffrement de bout en bout garde les données client protégées au repos et en transit.
Un humain valide tout ce qui est destiné au client avant l’envoi. Les briefings restent prêts pour la vérification parce que chaque fait est traçable jusqu’à sa rencontre source. Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA, la réponse que les équipes de conformité veulent entendre en premier. Le conseiller qui met la confidentialité d’abord couvre les normes qu’il vaut la peine d’exiger de chaque fournisseur.
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Apportez vos questions de conformité, pas seulement votre agenda. Réservez une démo et, en quinze minutes, nous passons en revue avec votre équipe la résidence des données, le consentement et la conservation.
Résidence des données
Consentement des clients
Conservation
FAQ
Les questions des gestionnaires de patrimoine sur la préparation des rencontres
Sept questions reviennent avant le premier briefing d’avant-rencontre.
Combien de temps avant une rencontre client le briefing arrive-t-il ?
Le briefing d’avant-rencontre est prêt avant la rencontre client et se met à jour en temps réel jusqu’à ce qu’elle commence, donc il tient compte d’un courriel arrivé il y a une heure. Personne n’a à préparer ses rencontres la veille au soir. Générez-en un sur demande avant un appel imprévu, ou exportez le briefing pour votre équipe. Rien n’est à demander à l’avance.
Peut-on personnaliser les notes de rencontre et le modèle de briefing ?
Oui. Les modèles de lettres et de briefings sont personnalisables, et la personnalisation peut être standardisée dans tout le cabinet pour que les livrables de chaque conseiller se ressemblent. Le preneur de notes IA pour conseillers financiers explique comment les notes de rencontre et les résumés client sont structurés, et ce que vous pouvez y modifier.
Que se passe-t-il quand un nouveau client potentiel n’a aucun historique ?
Bloks assemble ce qui existe: fils de courriels, documents partagés, information publique sur l’entreprise, tout ce que votre équipe a capté lors de l’appel d’accueil. Après la première rencontre client, la fiche n’est plus vide. Les profils intelligents se bâtissent à partir de cette conversation, donc le deuxième briefing dépasse le premier.
D’où Bloks tire-t-il le contexte de rencontre : Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer ou Cloven ?
Bloks fonctionne seul ou avec le CRM que vous utilisez déjà. La synchronisation CRM confirmée couvre Laylah, Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer et Cloven. Le contexte de rencontre vient aussi d’Outlook, de Gmail, de Google Agenda, des rencontres passées et des documents du dossier client. Les intégrations fonctionnent dans les deux sens, et aucune migration n’est requise.
Avec quels autres outils de votre environnement Bloks peut-il fonctionner ?
La synchronisation CRM confirmée couvre Laylah, Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Pipedrive, Maximizer et Cloven. Beaucoup de cabinets utilisent autre chose. Écrivez à l’équipe pour connaître la couverture actuelle avant de commencer un essai si votre environnement comprend : • CRM et gestion de cabinet: Redtail, Practifi, AdvisorEngine, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365 • Planification financière et outils de portefeuille: eMoney, Conquest, RightCapital, Money Guide, Orion, Addepar • Formulaires, fiscalité et documents: PreciseFP, Holistiplan, SharePoint, DropBox • Archivage et automatisation: Smarsh, Global Relay, Zapier La couverture change souvent. Une réponse claire prend un courriel.
Qu’est-ce que Bloks ne met pas dans un briefing d’avant-rencontre ?
Les données de marché, les positions de portefeuille, la répartition d’actif, l’historique de la valeur nette, les graphiques de portefeuille, les dossiers fiscaux et les dossiers de planification successorale. Bloks bâtit le briefing à partir des conversations, des courriels et des documents, pas d’un gardien de valeurs ni d’un flux de comptabilité de portefeuille. Rien n’y est donc rapproché d’un solde en direct, et Bloks ne revendique aucune provenance sur les chiffres de rendement. Les plateformes bâties sur leur propre couche de données fonctionnent autrement. Advisor360 assemble ses briefings à partir de son Unified Data Fabric, Jump se connecte aux gardiens de valeurs et à la comptabilité de portefeuille, et Zeplyn puise dans Addepar. Les conseillers canadiens qui comparent regardent aussi Focal, Continuum et Zocks. Bloks n’est pas non plus sans enregistrement: la relecture audio reste disponible, ce que certains cabinets exigent et que d’autres interdisent. S’il vous faut des chiffres de portefeuille en direct ou les objectifs du plan financier dans le briefing lui-même, dites-le tôt. C’est une vraie différence, pas une lacune que Bloks prétend combler.
Mon adjoint et mon équipe voient-ils le même briefing d’avant-rencontre ?
Oui. Le briefing est bâti à partir de tout ce que le cabinet sait de cette personne, pas de ce qu’un conseiller a pensé à saisir. L’adjoint qui prépare demain et le conseiller qui entre dans la pièce ouvrent donc la même chose. Quand un adjoint ajoute un détail ou classe un document, c’est dans le briefing avant le début de la rencontre. La mémoire appartient au client, pas au siège. Un collègue qui vous remplace entre donc aussi préparé que vous le seriez. Personne n’a à mettre personne au courant.
Préparation des rencontres, automatisée
Entrez préparé : une préparation de rencontres par IA qui roule toute seule
La préparation de rencontres par IA gagne sa place en disparaissant. Vous arrêtez de préparer et vous continuez d’arriver préparé, ce qui est étrange pendant une semaine, puis devient la façon dont le cabinet fonctionne. L’automatisation des rencontres ne marche que si personne n’a à la faire rouler.
Ce qui se passe pendant et après la conversation est pris en charge aussi, par l’assistant de rencontre IA pour conseillers financiers qui capte la rencontre client, rédige des courriels personnalisés et suit les relances jusqu’au bout. Un seul assistant IA, pas un deuxième système à préparer.
Des heures récupérées dans un cabinet bilingue au Québec et en Ontario
Bloks redonne aux conseillers financiers une journée complète chaque semaine. Les heures récupérées sur la préparation des rencontres sont les premières que vous remarquez, parce qu’elles se logent dans les interstices entre les rencontres, là où rien d’autre n’entre. Les gains de temps se composent à l’échelle d’une équipe.
Bloks
Une journée complète chaque semaine.
Pour un cabinet bilingue, le produit et les gens travaillent dans les deux langues. Les conseillers du Québec obtiennent l’accueil, le soutien et la plateforme en français, pendant qu’une équipe ontarienne partage exactement les mêmes fiches clients.
Deux façons de commencer
Essai gratuit
Essai gratuit pour conseillers et adjoints, résumés de rencontre inclus
Quatorze jours, toutes les fonctionnalités activées : briefings d’avant-rencontre, notes de rencontre, résumés de rencontre, fiches clients, suivis, création de documents, coaching et Ask Bloks. Rien n’est réservé à un forfait payant ni à un segment de clientèle.
Réserver une démo
Réservez une démo avec l’équipe Bloks
Quinze minutes sur vos propres flux de travail. Chiffré de bout en bout, et vos données vous appartiennent.