Bloks. L'Un-CRM.
Pourquoi les gestionnaires de patrimoine perdent vingt minutes avant chaque rencontre client
Les gestionnaires de patrimoine perdent rarement un après-midi complet à préparer leurs rencontres client. Ils le perdent en tranches de vingt minutes, une par rencontre, toute la semaine.
Les onglets s'ouvrent toujours dans le même ordre: CRM, boîte de courriels, agenda, plan financier, le dossier qui contient la dernière mise à jour KYC et les notes de rencontre du client. Rien de difficile là-dedans. Tout est de la récupération d'information, le travail administratif qu'un logiciel devrait faire. Les meilleurs outils IA pour conseillers financiers automatisent la préparation des rencontres au lieu de la documenter après coup.
Des heures perdues à extraire les données client de votre CRM et du plan financier
Les données client ne sont pas à un seul endroit. Une partie vit dans votre CRM. Le reste est éparpillé entre les plans financiers, des fils de courriels de mars, et des notes de rencontre qu'un adjoint a saisies après un appel téléphonique. Reconstituer cet historique client à la main, c'est la saisie de données la moins utile en gestion de patrimoine. Personne n'a obtenu ses titres pour préparer ses rencontres client en ouvrant des onglets.
Ce que vous cherchez est petit et dispersé: un changement de tolérance au risque, des bénéficiaires mis à jour, un nouveau petit-enfant, des tâches ouvertes que personne n'a fermées. L'un de ces détails est le brise-glace qui fait fonctionner les cinq premières minutes. Passez à côté et le client le remarque.
Une rencontre mal préparée est pire qu'une rencontre pas préparée du tout, parce que le client fait la différence.
Ce que le travail manuel échappe dans un portefeuille d'affaires en gestion de patrimoine
La préparation manuelle passe mal à l'échelle. Elle fonctionne pour les dix relations client que vous connaissez par cœur et échoue pour tout le reste du portefeuille d'affaires, là où les détails s'estompent et où la dernière conversation client remonte à quatorze mois.
L'écart se creuse à mesure que l'actif sous gestion augmente. Aucun cabinet ne garde en mémoire les objectifs financiers et les objectifs de placement de quatre cents ménages. La qualité de la préparation suit donc la date de votre dernier échange plutôt que la valeur de la relation client. L'Un-CRM pour conseillers financiers renverse cette logique. La fiche client se tient à jour toute seule, les profils clients restent exacts en temps réel, et chaque client reçoit la préparation que vous réservez à votre plus gros.
portefeuille d'affaires en croissance
Comment un briefing d'avant-rencontre se construit tout seul
- Pas un formulaire à remplir plus tôt
- Aucun modèle à configurer
- Aucune intégration à brancher
Un briefing d'avant-rencontre dans Bloks n'est pas un formulaire que vous remplissez plus tôt. Le briefing s'assemble à partir de ce que votre cabinet a déjà dit et écrit, puis arrive avant que vous en ayez besoin. L'Intelligence des rencontres automatise l'assemblage, et l'automatisation de la saisie de données travaille en dessous. Aucun modèle à configurer, aucune intégration à brancher. Voyez le système d'exploitation IA qui propulse votre pratique pour comprendre comment la couche s'imbrique.
Assemblé automatiquement à partir des courriels, des appels et des rencontres passées dans votre CRM
Bloks capte chaque conversation client au moment où elle se produit: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Webex, rencontres en personne ou virtuelles, appels mobiles. Aucun robot ne se joint à l'appel. La fiche client se bâtit toute seule à partir des rencontres, des courriels et des documents, et le briefing puise dans l'ensemble.
Chaque briefing rassemble le contexte qui compte avant que vous entriez dans la pièce:
- Les décisions prises et les engagements pris à la dernière rencontre client
- Les événements de vie, les étapes familiales et les préférences personnelles mentionnés au passage
- Les tâches en suspens et les engagements ouverts, avec le nom de la personne responsable
- Les documents, fils de courriels et notes de rencontre classés depuis votre dernier échange
- Des amorces de conversation et des sujets à aborder, tirés de l'historique client
- Des points de discussion et un aperçu d'entreprise en temps réel pour vos clients entrepreneurs, dans une vue à 360° du client
- Des courriels préparés, prêts à envoyer avant une rencontre à venir
C'est ça, l'automatisation de la préparation des rencontres quand elle fonctionne: tout le contexte d'une rencontre en moins de soixante secondes, assemblé avant que vous le demandiez.
Des briefings enrichis par les adjoints pour les rencontres à venir, en cabinet ou chez un agent général
cesse de vivre
dans une seule
tête.
Les adjoints préparent plus de rencontres que les conseillers. Bloks leur donne leur propre licence et le même accès aux informations client. L'adjoint enrichit donc la préparation des rencontres à venir, puis réassigne les tâches sans courriel de transfert.
Dans les cabinets et les équipes d'agents généraux, cette couche partagée vaut plus que n'importe quelle fonctionnalité. L'intelligence client cesse de vivre dans une seule tête. Quand un conseiller en sécurité financière quitte le cabinet, l'historique client reste. C'est le coût caché de la perte de contexte que les cabinets chiffrent seulement une fois qu'il est encaissé.
Commencez un essai gratuit et voyez votre premier briefing
Quatorze jours, toutes les fonctionnalités, aucune configuration. Votre prochaine rencontre client est captée et résumée avant que vous ayez fini de lire le courriel de bienvenue.
Un ordre du jour de rencontre adapté à chaque type de rencontre
Une rencontre de découverte et une cinquième révision annuelle ne demandent pas la même préparation. Bloks bâtit un ordre du jour adapté au type de rencontre devant vous, à partir de l'historique client qui existe. Les types de rencontre sont configurables, donc la structure suit la façon dont votre cabinet fonctionne vraiment. L'ordre du jour proposé est un point de départ, pas un script. Modifiez-le, réorganisez-le, ignorez-en la moitié.
Contexte de rencontre de découverte et ordre du jour proposé pour les objectifs financiers d'un client potentiel
Une rencontre de découverte n'a presque aucun dossier derrière elle. Ce qui existe est éparpillé: un courriel de référencement, un profil LinkedIn, ce que le client potentiel a dit en prenant rendez-vous. Bloks rassemble le tout dans un ordre du jour proposé, avec des amorces de conversation, pour que la première rencontre parte de quelque chose de réel.
Les questions qui font émerger les objectifs financiers et la tolérance au risque, c'est là que vous voulez mettre votre temps. La planification financière, la planification de la retraite, la planification successorale et la planification fiscale deviennent plus faciles à cadrer une fois la première rencontre captée. L'accueil du client démarre ensuite à partir d'une fiche déjà remplie, les formulaires étant complétés à partir des données de conversation plutôt que d'une collecte de données vierge.
Des ordres du jour de révision annuelle bâtis sur l'historique du portefeuille
Une révision annuelle est une conversation sur ce qui a changé. Bloks bâtit l'ordre du jour à partir du compte rendu de la précédente: les décisions de portefeuille discutées, les engagements pris, l'historique du ménage qui a bougé depuis.
Rien n'est reconstitué de mémoire à onze heures du soir. Les transcriptions restent accessibles quand un détail demande vérification, donc tout ce qui se trouve dans le briefing peut être confronté à ce qui a réellement été dit. Le client a mentionné une fille qui entre à l'université: ça apparaît. Vous aviez promis de revoir les bénéficiaires d'une police: ça apparaît aussi, toujours ouvert, à votre nom. Chaque ligne est citée, traçable jusqu'à la rencontre client d'où elle vient.
La préparation des rencontres à l'échelle d'un cabinet de gestion de patrimoine
La préparation des rencontres cesse d'être une habitude personnelle dès qu'un cabinet compte plus d'un conseiller. Elle devient une norme, et une norme a besoin d'un système en dessous. Bloks applique une préparation standardisée à chaque relation client du portefeuille. La gestion du cabinet s'améliore pour la même raison que l'expérience client s'améliore: plus rien ne dépend de qui s'est souvenu de quoi.
Quels clients sont en retard pour une révision ou une mise à jour KYC
Demander à Bloks interroge tout votre portefeuille d'affaires en langage courant. Qui n'ai-je pas rencontré depuis mars? Quels ménages ont un engagement non réglé? Pour qui les renseignements KYC n'ont-ils pas été touchés cette année?
Les réponses arrivent avec leurs citations et leurs sources, tirées de vos propres historiques client et notes de rencontre plutôt que d'Internet. Les conseillers qui se demandent comment les dossiers clients et les données KYC s'articulent peuvent commencer par l'unification du KYC et du CRM. La même fiche à jour produit vos lettres KYP et votre documentation de conformité.
Un contexte partagé pour l'adjoint, l'associé et le cabinet de l'associé directeur
Trois personnes préparent la même rencontre client et chacune se fait une idée différente. Ordinaire, dans un cabinet en croissance.
Bloks donne à l'adjoint, à l'associé et à l'associé directeur une seule vue: des fiches clients partagées, des suivis réellement suivis, les mêmes notes et résumés de rencontre. Les rôles, les permissions et la facturation restent centralisés, et l'automatisation des flux de travail achemine chaque tâche à son responsable. Chaque utilisateur licencié obtient toutes les fonctionnalités, et la tarification conseiller et adjoint le reflète au lieu d'exclure l'équipe.
Des briefings conformes à la LPRPDE : consentement client et résidence des données au Canada
Un briefing d'avant-rencontre est un document rempli de données client que personne n'a saisies. C'est exactement le but, et c'est pourquoi la sécurité est la première question d'un cabinet. Conçu pour les conseillers des industries réglementées, Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE sous le CPVP, et fonctionne avec la résidence des données au Canada, avec les contrôles SEC et FINRA de l'autre côté de la frontière.
Le consentement client est flexible, recueilli par courriel ou par invitation en rencontre. La rétention, la protection des renseignements personnels et la piste de vérification derrière chaque document vous appartiennent à configurer, et le chiffrement de bout en bout garde les données client protégées au repos et en transit.
Un humain valide tout ce qui est destiné au client avant l'envoi. Les briefings restent prêts pour la vérification parce que chaque fait est traçable jusqu'à sa rencontre source. Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA, la réponse que les équipes de conformité veulent entendre en premier. Le conseiller qui met la confidentialité d'abord couvre les normes qu'il vaut la peine d'exiger de chaque fournisseur.
Parlez-nous du déploiement dans votre cabinet
Apportez vos questions de conformité, pas juste votre agenda. Réservez une démo: quinze minutes couvrent la résidence des données, les processus de consentement et la rétention avec votre équipe.
Entrez préparé : une préparation de rencontres par IA qui roule toute seule
La préparation de rencontres par IA gagne sa place en disparaissant. Vous arrêtez de préparer et vous continuez d'arriver préparé, ce qui est étrange pendant une semaine, puis devient la façon dont le cabinet fonctionne. L'automatisation des rencontres ne marche que si personne n'a à la faire rouler.
Ce qui se passe pendant et après la conversation est pris en charge aussi, par l'assistant de rencontre IA pour conseillers financiers qui capte la rencontre client, rédige des courriels personnalisés et suit les relances jusqu'au bout. Un seul assistant IA, pas un deuxième système à préparer.
Des heures récupérées dans un cabinet bilingue au Québec et en Ontario
Bloks redonne aux conseillers financiers une journée complète chaque semaine. Les heures récupérées sur la préparation des rencontres sont les premières que vous remarquez, parce qu'elles se logent dans les interstices entre les rencontres, là où rien d'autre n'entre. Les gains de temps se composent à l'échelle d'une équipe.
chaque semaine.
Pour un cabinet bilingue, le produit et les gens travaillent dans les deux langues. Les conseillers du Québec obtiennent l'accueil, le soutien et la plateforme en français, pendant qu'une équipe ontarienne partage exactement les mêmes fiches clients.
Essai gratuit pour conseillers et adjoints, résumés de rencontre inclus
Quatorze jours, toutes les fonctionnalités activées: briefings d'avant-rencontre, notes de rencontre, résumés de rencontre, fiches clients, suivis, création de documents, coaching et Demander à Bloks. Rien n'est réservé à un forfait payant ou à un segment de clientèle.
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Quinze minutes, sur vos propres façons de travailler. Chiffrement de bout en bout. Vos données vous appartiennent.
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