Ce que les conseillers veulent savoir sur l'Un-CRM.

Ils peuvent l'être, mais la conformité varie énormément d'un fournisseur à l'autre. Cherchez la certification SOC 2 Type II, l'hébergement des données au Canada, la conformité à la LPRPDE et une garantie écrite que les données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Bloks satisfait aux quatre. Demandez où résident les données, si le chiffrement couvre le repos et le transit, et si les contrôles d'audit et de conservation sont configurables.

Oui. Bloks fonctionne seul ou se synchronise avec Salesforce, Wealthbox, Equisoft et Laylah. Les conseillers sans CRM obtiennent des profils clients et des flux de travail complets ; ceux qui en ont un obtiennent la mise à jour automatique du CRM par-dessus ce qu'ils utilisent déjà.

La synchronisation CRM confirmée couvre Salesforce, Wealthbox, Equisoft et Laylah. Bloks fonctionne aussi seul si vous n'utilisez aucun CRM. Si votre pratique dépend de Redtail, eMoney, Microsoft 365 ou d'une autre pièce de votre pile technologique, informez-vous sur la couverture actuelle avant de commencer un essai.

Bloks capte chaque rencontre client sans qu'un robot se joigne à l'appel, puis produit des notes structurées et conformes dès qu'elle se termine. Les conseillers qui comparent les outils de notes de rencontre par IA posent généralement des questions sur l'attribution des interventions et la fidélité dans les conversations à plusieurs participants.

Bloks est l'Un-CRM. Les autres assistants IA comme Jump, Zocks et Focal résument la rencontre et vous remettent le travail: le classement, la mise à jour, le suivi. Ils se branchent sur votre CRM et en dépendent. Bloks fait ce travail à votre place: des dossiers clients qui restent à jour tout seuls, des formulaires remplis, des suivis rédigés, des engagements retenus. Votre CRM prend ; Bloks vous redonne, pour que chaque personne ait l'impression d'être votre seul client.

Oui. L'essai gratuit dure 14 jours et comprend toutes les fonctionnalités: Notes de rencontre par IA, Briefings d'avant-rencontre, Profils intelligents, Suivis, Demander à Bloks et Création de documents. Rien n'est réservé à un forfait payant, et il n'y a aucune configuration: Bloks fonctionne dès votre première rencontre. Commencez votre essai gratuit.

Oui, pour les équipes de 20 conseillers et plus. Les forfaits entreprise sont à prix personnalisé et comprennent un gestionnaire de compte dédié — et comme tous les forfaits Bloks, toutes les fonctionnalités, sans restriction. Écrivez à sales@bloks.ai ou consultez la tarification de Bloks.

Les trois. Sur Teams, Zoom, Meet et Webex, Bloks capte la conversation sans qu'un robot se joigne à l'appel: votre client ne voit rien apparaître. Pour une rencontre à votre bureau ou au café, l'application mobile enregistre directement, et elle tient le coup dans un endroit bruyant. L'appel téléphonique est le seul cas avec une étape manuelle: vous enregistrez l'appel avec l'enregistreur intégré de votre téléphone, puis vous déposez le fichier dans l'application Bloks, qui le traite comme n'importe quelle rencontre. Les conseillers qui travaillent surtout au téléphone ou en personne utilisent généralement Bloks à partir du mobile plutôt que de l'ordinateur. Les guides vidéo couvrent les trois modes de captation sur mobile: en personne, appels virtuels et enregistrements téléphoniques importés.

Oui, et c'est précisément cet écart qui justifie un outil comme Bloks dans un secteur réglementé. Les assistants généralistes n'ont pas été conçus pour détenir des données clients: sur les forfaits grand public, ce que vous écrivez peut servir à entraîner le modèle, et les données peuvent résider à l'extérieur du Canada. Bloks est hébergé au Canada, certifié SOC 2 Type II et conforme à la LPRPDE, et vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Ce n'est pas une case à cocher, c'est la façon dont la plateforme est bâtie. Un test pratique pour tout outil que vous évaluez: demandez où résident les données, si ce que vous saisissez entraîne le modèle, et si vous pouvez ressortir vos données. Un fournisseur incapable de répondre clairement aux trois vous a déjà répondu.

Oui — en le rendant inutile, pas en le remplaçant. Bloks démarre aux côtés du CRM que vous utilisez aujourd'hui et le garde à jour: aucune migration, aucune interruption, rien à reconstruire. Vous vous y connectez moins souvent. Puis un mois, vous constatez que vous ne l'avez pas ouvert du tout. Quand votre pratique est prête à le laisser aller, une personne nommée chez Bloks pilote la transition — historique, résiliation, changement d'outil — sans frais. Votre CRM est venu avec un manuel. Bloks vient avec une personne. Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin.

Zéro. Aucune configuration, aucune formation, aucun paramétrage: Bloks capte vos rencontres, vos appels et vos courriels automatiquement dès le premier jour. Et si vous voulez un démarrage accompagné, les guides vidéo couvrent l'installation et la connexion de votre agenda, de vos contacts et de vos courriels, ou une équipe dédiée vous guide en direct, à votre rythme — vous n'aurez probablement jamais besoin de nous, mais nous serons toujours là.

Bloks s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada: conseillers financiers, planificateurs financiers et conseillers en sécurité financière, en solo ou à l'échelle d'une pratique complète. Les adjoints obtiennent leur propre licence, alors toute l'équipe travaille à partir des mêmes profils à jour. La conformité américaine est également prise en charge.

Oui, entièrement. La plateforme Bloks est offerte en anglais comme en français, et l'équipe derrière suit: accueil, démonstrations en direct et soutien client dans les deux langues. Pour une pratique qui sert une clientèle bilingue ou une équipe répartie entre le Québec et le reste du Canada, le produit et les personnes qui le soutiennent parlent la langue de vos clients — peu d'assistants IA de cette catégorie peuvent en dire autant.

Bloks coûte 89 $ par mois par conseiller, facturé annuellement. La licence adjoint est à 69 $ par mois, facturé annuellement, et comprend sa propre licence. Le prix est le même en dollars canadiens et américains. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans tous les forfaits. Bloks n'a ni paliers ni fonctionnalités verrouillées. Consultez la tarification de Bloks pour tous les détails.

Un CRM a été conçu pour consigner le travail, pas pour le faire. Notes de rencontre, saisie de données dans le CRM, courriels de suivi, documentation de conformité: rien de tout cela n'est la relation, et pourtant tout cela fait partie du métier. Le CRM attend que vous tapiez, alors les heures sortent de vos soirées et de vos fins de semaine.

Seulement s'ils font le travail au lieu de le documenter. La plupart ajoutent un système de plus à gérer: un preneur de notes ici, une application d'agenda là. La pile technologique grossit et il faut le nourrir sans arrêt. Bloks est l'Un-CRM: il capte les rencontres, les appels et les courriels automatiquement, puis classe, rédige et suit ce qui en ressort. Le logiciel fait l'administratif. Vous faites la relation.

Rien à reconstruire à la main. Quand vous connectez votre courriel, votre agenda et vos contacts, Bloks lit 12 mois d'historique et bâtit les profils clients à partir de là: ils sont déjà remplis avant votre première rencontre. Ce qui est plus ancien, ou ce qui dort dans un document plutôt que dans une boîte courriel, se téléverse directement sur la fiche du client: anciennes notes, polices numérisées, relevés, PDF. Les pièces jointes sont lues aussi. Ce qui se trouve dans votre CRM y reste. La migration complète du CRM, pilotée par une personne nommée chez Bloks, est autre chose: vous n'en avez besoin que le jour où vous décidez d'arrêter de payer pour le CRM. Et si vous partez un jour, vos données partent avec vous.

Une pratique partage une seule mémoire. Quand un conseiller et un adjoint travaillent tous les deux dans Bloks, ils voient les mêmes profils clients à jour, et une conversation tenue par l'un se retrouve dans le contexte de l'autre avant la rencontre suivante. Les adjoints obtiennent leur propre licence plutôt que de partager un identifiant: la piste de vérification reste propre et personne ne travaille sur une copie périmée. Ça monte de la même façon: une pratique de deux personnes, une division de sept conseillers ou un réseau qui encadre des milliers de conseillers fonctionnent tous sur les mêmes profils partagés. À partir de vingt conseillers, on passe à la tarification entreprise avec un gestionnaire de compte dédié.