Ce que les conseillers veulent savoir sur l’Un‑CRM.
Questions fréquentes sur les outils IA pour conseillers financiers
Les outils IA pour conseillers financiers sont-ils conformes au Canada?
Ils peuvent l'être, mais la conformité varie énormément d'un fournisseur à l'autre. Cherchez la certification SOC 2 Type II, l'hébergement des données au Canada, la conformité à la LPRPDE et une garantie écrite que les données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Bloks satisfait aux quatre. Demandez où résident les données, si le chiffrement couvre le repos et le transit, et si les contrôles d'audit et de conservation sont configurables.
Bloks fonctionne-t-il sans CRM?
Oui. Bloks fonctionne seul ou se synchronise avec Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah, Maximizer et Cloven. Les conseillers sans CRM obtiennent des profils clients et des flux de travail complets ; ceux qui en ont un obtiennent la mise à jour automatique du CRM par-dessus ce qu'ils utilisent déjà.
Avec quels CRM et outils de planification Bloks s'intègre-t-il?
La synchronisation CRM confirmée couvre Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah, Maximizer et Cloven. Bloks fonctionne aussi seul si vous n'utilisez aucun CRM. Si votre pratique dépend de Redtail, eMoney, Microsoft 365 ou d'une autre pièce de votre pile technologique, informez-vous sur la couverture actuelle avant de commencer un essai.
Les notes sont-elles fidèles dans une rencontre client à plusieurs participants?
Bloks capte chaque rencontre client sans qu'un robot se joigne à l'appel, puis produit des notes structurées et conformes dès qu'elle se termine. Les conseillers qui comparent les outils de notes de rencontre par IA posent généralement des questions sur l'attribution des interventions et la fidélité dans les conversations à plusieurs participants.
En quoi Bloks se distingue-t-il des autres assistants IA pour conseillers?
Bloks est l'Un-CRM. Les autres assistants IA comme Jump, Zocks et Focal résument la rencontre et vous remettent le travail: le classement, la mise à jour, le suivi. Ils se branchent sur votre CRM et en dépendent. Bloks fait ce travail à votre place: des dossiers clients qui restent à jour tout seuls, des formulaires remplis, des suivis rédigés, des engagements retenus. Votre CRM prend ; Bloks vous redonne, pour que chaque personne ait l'impression d'être votre seul client.
Bloks offre-t-il un essai gratuit?
Oui. Commencez par réserver votre séance de démarrage. Un membre de l’équipe Bloks configure tout avec vous et votre équipe par appel vidéo, puis vos 14 jours commencent, avec toutes les fonctionnalités de votre forfait. À la fin de l’essai, choisissez l’annuel ou le mensuel, ou arrêtez là, tout simplement. Commencez votre essai gratuit.
Bloks offre-t-il une tarification entreprise?
Oui, pour les équipes de 20 conseillers et plus. Les forfaits entreprise sont à prix personnalisé et comprennent la facturation et l’administration centralisées, le contrôle de la conservation des données et un gestionnaire de compte attitré. Écrivez à sales@bloks.ai ou consultez la tarification de Bloks.
Bloks fonctionne-t-il pour les appels téléphoniques et les rencontres en personne, ou seulement en visioconférence?
Les trois. Sur Teams, Zoom, Meet et Webex, Bloks capte la conversation sans qu'un robot se joigne à l'appel: votre client ne voit rien apparaître. Pour une rencontre à votre bureau ou au café, l'application mobile enregistre directement, et elle tient le coup dans un endroit bruyant. L'appel téléphonique est le seul cas avec une étape manuelle: vous enregistrez l'appel avec l'enregistreur intégré de votre téléphone, puis vous déposez le fichier dans l'application Bloks, qui le traite comme n'importe quelle rencontre. Les conseillers qui travaillent surtout au téléphone ou en personne utilisent généralement Bloks à partir du mobile plutôt que de l'ordinateur. Les guides vidéo couvrent les trois modes de captation sur mobile: en personne, appels virtuels et enregistrements téléphoniques importés.
Bloks est-il plus sûr que de mettre de l'information client dans ChatGPT ou Copilot?
Oui, et c'est précisément cet écart qui justifie un outil comme Bloks dans un secteur réglementé. Les assistants généralistes n'ont pas été conçus pour détenir des données clients: sur les forfaits grand public, ce que vous écrivez peut servir à entraîner le modèle, et les données peuvent résider à l'extérieur du Canada. Bloks est hébergé au Canada, certifié SOC 2 Type II et conforme à la LPRPDE, et vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Ce n'est pas une case à cocher, c'est la façon dont la plateforme est bâtie. Un test pratique pour tout outil que vous évaluez: demandez où résident les données, si ce que vous saisissez entraîne le modèle, et si vous pouvez ressortir vos données. Un fournisseur incapable de répondre clairement aux trois vous a déjà répondu.
Bloks peut-il remplacer mon CRM?
Oui — en le rendant inutile, pas en le remplaçant. Bloks démarre aux côtés du CRM que vous utilisez aujourd'hui et le garde à jour: aucune migration, aucune interruption, rien à reconstruire. Vous vous y connectez moins souvent. Puis un mois, vous constatez que vous ne l'avez pas ouvert du tout. Quand votre pratique est prête à le laisser aller, une personne nommée chez Bloks pilote la transition — historique, résiliation, changement d'outil — sans frais. Votre CRM est venu avec un manuel. Bloks vient avec une personne. Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin.
Combien de temps prend l'implantation de Bloks?
Zéro. Aucune configuration, aucune formation, aucun paramétrage: Bloks capte vos rencontres, vos appels et vos courriels automatiquement dès le premier jour. Et si vous voulez un démarrage accompagné, les guides vidéo couvrent l'installation et la connexion de votre agenda, de vos contacts et de vos courriels, ou une équipe dédiée vous guide en direct, à votre rythme — vous n'aurez probablement jamais besoin de nous, mais nous serons toujours là.
À qui s'adresse Bloks?
Bloks s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada: conseillers financiers, planificateurs financiers et conseillers en sécurité financière, en solo ou à l'échelle d'une pratique complète. Les adjoints obtiennent leur propre licence, alors toute l'équipe travaille à partir des mêmes profils à jour. La conformité américaine est également prise en charge.
Bloks est-il offert en anglais?
Oui, entièrement. La plateforme Bloks est offerte en anglais comme en français, et l'équipe derrière suit: accueil, démonstrations en direct et soutien client dans les deux langues. Pour une pratique qui sert une clientèle bilingue ou une équipe répartie entre le Québec et le reste du Canada, le produit et les personnes qui le soutiennent parlent la langue de vos clients — peu d'assistants IA de cette catégorie peuvent en dire autant.
Bloks fonctionne-t-il avec des clients qui ne parlent ni anglais ni français?
Oui. Bloks fonctionne dans 80 langues: la rencontre se déroule dans la langue où votre client est le plus à l'aise. Vous obtenez le sommaire deux fois, une fois dans la langue de la conversation et une fois dans la langue dans laquelle vous utilisez Bloks. Vous roulez l'interface en français, vous prenez un appel en espagnol, et le sommaire vous revient en espagnol et en français. Pour une pratique qui sert des familles parlant mandarin, cantonais, pendjabi, espagnol, arabe ou tagalog, le dossier client se lit dans votre langue, pendant que la trace de ce qui a réellement été dit reste dans la leur.
Combien coûte Bloks pour un conseiller en gestion de patrimoine ou un adjoint?
Bloks Compagnon coûte 89 $ par mois par conseiller, facturé annuellement, ou 119 $ au mois. Bloks Un‑CRM coûte 149 $ par mois par conseiller, facturé annuellement, ou 199 $ au mois. Les adjoints coûtent 69 $ par mois en facturation annuelle (828 $ par année, une économie de 30 %), ou 99 $ au mois, avec l’un ou l’autre des forfaits, facturé avec l’abonnement du conseiller. Tous les prix sont en dollars canadiens (CAD). Consultez la tarification de Bloks pour tous les détails.
Pourquoi les conseillers financiers finissent-ils par travailler pour leur CRM?
Un CRM a été conçu pour consigner le travail, pas pour le faire. Notes de rencontre, saisie de données dans le CRM, courriels de suivi, documentation de conformité: rien de tout cela n'est la relation, et pourtant tout cela fait partie du métier. Le CRM attend que vous tapiez, alors les heures sortent de vos soirées et de vos fins de semaine.
Les outils IA pour conseillers financiers réduisent-ils vraiment les tâches administratives?
Seulement s'ils font le travail au lieu de le documenter. La plupart ajoutent un système de plus à gérer: un preneur de notes ici, une application d'agenda là. La pile technologique grossit et il faut le nourrir sans arrêt. Bloks est l'Un-CRM: il capte les rencontres, les appels et les courriels automatiquement, puis classe, rédige et suit ce qui en ressort. Le logiciel fait l'administratif. Vous faites la relation.
Qu'arrive-t-il à l'historique de mes clients quand je commence?
Rien à reconstruire à la main. Quand vous connectez votre courriel, votre agenda et vos contacts, Bloks lit 12 mois d'historique et bâtit les profils clients à partir de là: ils sont déjà remplis avant votre première rencontre. Ce qui est plus ancien, ou ce qui dort dans un document plutôt que dans une boîte courriel, se téléverse directement sur la fiche du client: anciennes notes, polices numérisées, relevés, PDF. Les pièces jointes sont lues aussi. Ce qui se trouve dans votre CRM y reste. La migration complète du CRM, pilotée par une personne nommée chez Bloks, est autre chose: vous n'en avez besoin que le jour où vous décidez d'arrêter de payer pour le CRM. Et si vous partez un jour, vos données partent avec vous.
Comment Bloks fonctionne-t-il en équipe, et qu'est-ce que les adjoints obtiennent?
Une pratique partage une seule mémoire. Quand un conseiller et un adjoint travaillent tous les deux dans Bloks, ils voient les mêmes profils clients à jour, et une conversation tenue par l'un se retrouve dans le contexte de l'autre avant la rencontre suivante. Les adjoints obtiennent leur propre licence plutôt que de partager un identifiant: la piste de vérification reste propre et personne ne travaille sur une copie périmée. Ça monte de la même façon: une pratique de deux personnes, une division de sept conseillers ou un réseau qui encadre des milliers de conseillers fonctionnent tous sur les mêmes profils partagés. À partir de vingt conseillers, on passe à la tarification entreprise avec un gestionnaire de compte dédié.
Pourquoi les conseillers choisissent Bloks: l'Un-CRM
Les conseillers n'ont pas besoin d'une plateforme IA de plus. Ils ont besoin de moins de logiciels qui en font davantage. Les outils qui méritent d'être gardés sont ceux qui disparaissent dans le travail.
Un seul système, pas un quinzième outil
Chaque outil que vous avez ajouté a réglé une tranche du problème et vous a laissé le classement. C'est tout l'argument de l'Un-CRM : au lieu d'un quinzième système à nourrir, un seul système qui fait le travail.
Notes de rencontre par IA, Briefings d'avant-rencontre, Profils intelligents, Suivis, Demander à Bloks et Création de documents forment une seule couche, un seul identifiant. La fragmentation n'est pas une impression : la pile technologique a dévoré la pratique du conseiller. Le logiciel fait l'administratif, et vous faites la relation.
SOC 2 Type II, LPRPDE et hébergement des données au Canada
Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE, et fonctionne avec un hébergement des données au Canada. La conformité américaine est prise en charge pour les conseillers qui travaillent des deux côtés de la frontière.
L'ensemble des contrôles est ce que les sièges sociaux soucieux de conformité demandent en premier:
1.
Chiffrement au repos et en transit
2.
Consentement client flexible
3.
Contrôles de conservation et d'auditabilité
4.
Hébergement des données au Canada
Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA
Vos données ne servent jamais à entraîner l'IA. Ce n'est pas un réglage ; c'est la façon dont la plateforme est bâtie, et c'est la question que la plupart des conseillers posent avant toute autre.
L'inquiétude entourant la confidentialité des données clients confiées à l'IA est légitime. Le conseiller qui met la confidentialité d'abord passe en revue les normes qui comptent, et notre processus de réponse en sécurité documente le traitement des signalements.