Bloks. L’Un-CRM.
Des solutions de gestion de patrimoine pour toute votre équipe
La plupart des solutions de gestion de patrimoine sont conçues pour un seul siège. Un conseiller, un identifiant, une tête pleine de contexte que personne d’autre ne peut atteindre. Puis l’adjointe a besoin de l’historique d’un client à 8 h 40 un lundi, l’associé remplace en rencontre, l’associé directeur demande qui s’occupe du formulaire de bénéficiaire, et le cabinet découvre quelle part de son savoir n’a jamais été écrite.
Bloks Team Intelligence donne à tout le cabinet un seul dossier client partagé. Conseillers, adjoints, associés et équipes des opérations travaillent à partir des mêmes conversations captées, du même historique client, des mêmes suivis. Pas de champs. Pas de formulaires. Le logiciel fait l’administratif, le conseiller fait la relation.
Là où ça casse
Là où la communication client déraille dans les cabinets de gestion de patrimoine
Les problèmes de communication client en gestion de patrimoine ne commencent presque jamais par un mauvais conseiller. Ils commencent par un système qu’une seule personne alimente. Les communications clients cassent là où le dossier s’arrête. Un CRM conserve ce que quelqu’un a pensé à taper après une rencontre client, ce qui fait de la mémoire du cabinet une affaire de bonne volonté.
Les difficultés s’accumulent ensuite: la préparation de la revue annuelle vit dans un seul courriel, l’engagement vit dans le carnet de quelqu’un, et le client entend deux versions de la même réponse. Les gestionnaires de patrimoine absorbent la facture en expérience client, et le client la ressent en premier.
La perte de savoir quand un conseiller ou un adjoint quitte
Le roulement de personnel transforme le savoir client d’un cabinet en lettre de démission. Quand un conseiller quitte un gestionnaire de portefeuille ou un agent général, le bloc d’affaires se transfère, mais pas le contexte: la raison pour laquelle un client a refusé les fonds distincts en 2023, la fille qui entre à l’université, le ton qui fonctionne au téléphone.
La perte de savoir arrive aussi en silence, par un congé parental ou un adjoint qui change de bureau. Nous avons écrit sur le coût caché de la perte de contexte pour les conseillers qui y voient un problème de classement.
Bloks capte ce contexte à mesure qu’il se produit. Chaque rencontre, appel, courriel et document alimente un historique client que la firme possède, de sorte que la planification de la relève et le transfert de dossier cessent de dépendre de la mémoire d’une seule personne.
Des suivis que personne ne porte et des historiques clients introuvables
Un engagement sans responsable est une exposition en conformité, pas une petite négligence administrative. Les relations clients paient la facture avant que le cabinet ne s’en aperçoive. L’administratif qui suit chaque rencontre client finit par gruger la soirée de quelqu’un, et les suivis qui survivent à ce broyeur sont les plus bruyants.
1
dossier client partagé, pour que chaque suivi ait un responsable
Suivis · partagés avec l’équipe
En direct
SL
Envoyer le formulaire de bénéficiaire
Sara Lecavalier · Responsable: adjointe
Pour vendredi
HF
Sommaire de rééquilibrage
Famille Harris · Responsable: conseiller
Fait
MT
Mettre à jour la connaissance du client
Marcus Thorne · Responsable: associé
En cours
JT
Courriel récapitulatif, revue annuelle
Jonah Tremblay · Responsable: adjointe
Brouillon prêt
Les silos de données achèvent le travail: les notes de portefeuille sont dans un outil, les données clients dans un autre, la conversation elle-même nulle part. Les systèmes déconnectés et les systèmes hérités font de la pile technologique le véritable classeur du cabinet.
Bloks transforme chaque engagement verbal en tâche assignée, avec un responsable, une échéance et un statut. Rien ne tombe entre deux chaises parce que rien ne repose sur un souvenir, et c’est là toute la différence entre un système de gestion de la relation client et une mémoire partagée.
Team Intelligence
Team Intelligence: des dossiers clients partagés, pas un autre CRM à nourrir
Les acheteurs en wealthtech demandent une solution de gestion de patrimoine pour un cabinet et reçoivent un logiciel pour un conseiller. Team Intelligence, c’est l’Un-CRM à l’échelle du cabinet. Les dossiers clients partagés se mettent à jour d’eux-mêmes à partir des conversations que votre équipe tient déjà, si bien qu’un collègue qui ouvre un dossier à 8 h 40 voit ce que le conseiller a vu.
Les solutions de gestion de patrimoine qui demandent à trois personnes de saisir la même information produisent trois dossiers partiels; Bloks en produit un seul. Le contexte partagé est la couche manquante dans les équipes en contact avec les clients. Une plateforme unifiée vaut mieux qu’un empilement d’intégrations que personne ne porte. Les gardiens de valeurs, les gestionnaires d’actifs et les gestionnaires de placements gardent leurs propres systèmes, et le portail client garde ses chiffres; Bloks fournit la conversation derrière ces chiffres.
Dossier client · Sara Lecavalier
Partagé
Conseiller
Rencontres captées et historique client complet
Licence de conseiller
Adjointe
Son identifiant, ses tâches, sa piste d’audit
Licence d’adjoint
Associé
Remplace en revue annuelle avec tout le contexte
Même dossier
Associé directeur
Rôles, permissions et facturation
Administration
Un seul dossier partagé. Chaque utilisateur sous licence voit le même client.
Des Profils intelligents que chaque conseiller, associé et adjoint peut consulter
Les Profils intelligents se construisent et se mettent à jour seuls à partir des rencontres, des courriels, des appels et des documents, enrichis de données publiques. Les conseillers financiers obtiennent un dossier client à jour sans que personne ne l’entretienne. L’agrégation des données traverse les conversations, les documents et les calendriers, de sorte que les portefeuilles clients et le contexte de planification financière vivent à côté de la relation elle-même. Les firmes qui gardent Salesforce, Wealthbox, Redtail ou Equisoft peuvent synchroniser dans les deux sens; celles qui abandonnent leur système de gestion de la relation client obtiennent une migration gratuite, pilotée par une personne nommée.
Douze mois d’historique de courriels, de calendrier et de contacts sont lus à la connexion, si bien que les profils arrivent remplis dès le premier jour. L’intégration numérique commence avec un dossier qui connaît déjà le client.
Des licences d’adjoints avec permissions par rôle
Les adjoints de conseillers détiennent leur propre licence, pas un mot de passe emprunté. La gestion de la relation client reste la propriété de la firme. Les permissions par rôle et la centralisation des rôles, des permissions et de la facturation déterminent qui voit quel ménage, et le contrôle d’accès est défini une seule fois par la firme plutôt que négocié dossier par dossier.
Des licences d’adjoints avec leur propre identifiant, leurs propres tâches, leur propre piste d’audit
Des gabarits partagés pour que les communications clients de chaque conseiller sonnent comme la même firme
Une facturation centralisée pour les cabinets, les gestionnaires de portefeuille inscrits, les agents généraux et les réseaux
Essai gratuit · 14 jours
Essai gratuit
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Toutes les fonctionnalités, sans restriction, annulable en tout temps. Amenez un conseiller et un adjoint, et regardez une semaine de travail d’équipe atterrir dans un seul dossier.
Chaque client, votre seul client. Même quand trois personnes partagent le dossier.
Coordination
Des outils pour conseillers financiers qui coordonnent au lieu de dupliquer
La plupart des outils pour conseillers financiers optimisent un seul flux de travail et vous redonnent le problème de coordination. Les outils de gestion de patrimoine et les logiciels pour conseillers se multiplient; le dossier, lui, ne devrait pas. La pile logicielle se fragmente, et la technologie du conseiller devient une chose de plus à réconcilier.
L’ assistant de rencontre IA pour conseillers financiers se place en dessous comme une couche invisible: la captation se fait sans robot, en rencontre virtuelle, en personne et en mobilité, puis alimente les flux de travail dont toute l’équipe dépend. Les agents IA rédigent, l’apprentissage machine fait les rapprochements et l’IA générative écrit le récapitulatif, ce qui transforme une transcription en pistes d’action plutôt qu’en un document de plus à lire.
Des suivis coordonnés avec un responsable, une échéance et un statut
Les suivis coordonnés sont ce qui transforme un cabinet de deux personnes en cabinet fiable. Le logiciel de suivi client pour conseillers rédige le courriel récapitulatif à partir de la conversation elle-même, assigne la tâche et la suit jusqu’à la fin. Le suivi des tâches se trouve là où le travail s’est passé, pas dans une deuxième application, et l’automatisation des flux de travail élimine la double saisie qu’exigent les processus manuels.
L’automatisation couvre les parties que les conseillers n’ont jamais voulues: le récapitulatif, la tâche, la note au dossier. La productivité du conseiller monte parce que le travail de données se fait une seule fois, et le conseil personnalisé récupère le temps gagné.
Les équipes des opérations voient la file. L’associé directeur voit ce qui est en retard. Personne ne court après personne. L’efficacité de l’équipe se voit dans l’agenda, pas dans un rapport. La gestion de portefeuille reste où elle doit être, dans vos systèmes de portefeuille.
Notes de rencontre, briefings préparatoires et Ask Bloks sur tout le bloc d’affaires
La prise de notes IA pour conseillers financiers capte les rencontres sans robot, et les notes arrivent structurées et conformes, avec la transcription complète et l’audio derrière elles, plus deux résumés par rencontre: un interne, un prêt à envoyer au client. Le logiciel de préparation de rencontres assemble des briefings sur la personne, des portraits d’entreprise et du contexte enrichi par l’équipe en moins de 60 secondes, soit une préparation sur laquelle l’associé peut compter avant de remplacer en revue annuelle.
Ask Bloks interroge tout le bloc d’affaires en langage courant et répond avec des citations qui remontent à la conversation source. Demandez qui a mentionné la vente d’une propriété ce trimestre, et la réponse arrive avec la preuve. Les conversations sur la gestion des risques reçoivent le même traitement.
1
Capter la rencontre automatiquement, sans aucun robot dans la salle
2
Générer les notes, la lettre de connaissance du produit et le récapitulatif
3
Assigner le suivi et le suivre jusqu’à la fin
Conformité
Un logiciel de reddition de comptes que votre équipe de conformité peut auditer
Un logiciel de reddition de comptes en gestion de patrimoine gagne sa place quand le siège social peut vérifier le travail. Bloks documente ce qui a été dit, quand et par qui, ce qui donne aux responsables de la conformité un dossier défendable plutôt qu’une reconstitution. Des gestionnaires de portefeuille inscrits s’en servent déjà pour produire des notes de rencontre prêtes pour l’audit.
La conformité réglementaire cesse d’être un exercice de rédaction après les heures. Les rapports de rendement et la reddition consolidée viennent toujours de vos systèmes de portefeuille; Bloks fournit le dossier de conversation avec lequel ces chiffres s’expliquent, et donne aux opérations une visibilité sur ce qui a été promis.
Pistes d’audit, contrôles de conservation et documentation de connaissance du produit
Les pistes d’audit et les contrôles de conservation s’appliquent à toute l’équipe, de sorte que la gestion de la conformité couvre le brouillon de l’adjointe autant que la rencontre du conseiller.
Les lettres de connaissance du produit et la documentation de conformité se génèrent à partir des conversations, horodatées et traçables jusqu’à la rencontre source. Une création de documents qui part de la conversation réelle supprime l’écart entre ce qui s’est passé et ce que dit le dossier.
SOC 2 Type II, LPRPDE et hébergement des données au Canada
Bloks détient une attestation SOC 2 Type II, conserve les données clients au Canada et opère sous la LPRPDE, avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA, et le chiffrement protège les données de bout en bout. Les firmes qui comparent les technologies de gestion de patrimoine sous l’œil d’un régulateur peuvent lire la réponse de sécurité complète avant qu’une seule rencontre ne soit captée.
SOC 2 Type II
Audit indépendant
LPRPDE
Sous le Commissariat à la protection de la vie privée
Données hébergées au Canada
Les données clients restent au Canada
Jamais utilisées pour entraîner l’IA
Vos données clients restent les vôtres
Chiffrement de bout en bout
Protège les données de bout en bout
Pistes d’audit
Qui a fait quoi, et quand
Contrôles de conservation
Appliqués à toute l’équipe
Permissions par rôle
Définies une fois par la firme
Démo conformité
Réserver une démo
Réservez une démo pour votre cabinet de gestion de patrimoine
Nous allons vous montrer la piste d’audit, pas une diapositive à son sujet. Amenez votre responsable de la conformité à l’appel.
Le dossier s’écrit pendant que la rencontre se passe, alors l’audit n’a rien à reconstituer.
Avant de commencer
FAQ
Qu’est-ce que Team Intelligence dans une solution de gestion de patrimoine?
Team Intelligence est la couche de Bloks qui rend un seul dossier client utilisable par tout un cabinet. Elle couvre les dossiers clients et gabarits partagés, les licences d’adjoints, les suivis coordonnés, la centralisation des rôles et des permissions, les pistes d’audit et la conservation. Les conseillers solos obtiennent la même captation; les équipes obtiennent la coordination par-dessus.
Les adjoints de conseillers ont-ils besoin de leur propre licence?
Oui, et c’est voulu. Une licence d’adjoint porte son propre identifiant, sa propre liste de tâches et sa propre piste d’audit, pour que la firme puisse dire qui a fait quoi. Les mots de passe partagés brisent à la fois la conformité et la responsabilité.
En quoi est-ce différent d’un CRM de gestion de patrimoine?
Un logiciel de gestion de la relation client attend une saisie et vous rend une base de données. Bloks capte la conversation et construit le dossier, puis se synchronise avec votre CRM si vous en gardez un. Un système qu’il faut nourrir est un deuxième emploi. Les cabinets qui laissent tomber leur CRM obtiennent une migration gratuite, pilotée par une personne nommée.
Qu’arrive-t-il à un historique client quand il y a du roulement de personnel?
L’historique client reste dans la firme. Comme les profils, les notes de rencontre et les engagements ont été captés pendant que le travail se faisait, un conseiller entrant hérite du contexte plutôt que d’une liste de noms, et le transfert de dossier prend des jours plutôt que des trimestres.
À l’échelle du cabinet
Un cabinet, un historique client, un jeu de permissions
Bloks
Les opérations cessent de dupliquer.
Le gain grandit avec l’effectif, parce que la deuxième et la troisième personne cessent de reconstruire ce que la première savait déjà. La gestion du cabinet se simplifie quand le dossier s’entretient tout seul: moins d’identifiants, moins de réconciliations, moins de logiciels à acheter autour, et une entreprise de gestion de patrimoine plus légère en dessous.
McKinsey estime qu’une meilleure productivité du conseil pourrait accroître la capacité de l’industrie d’environ 20 % au cours de la prochaine décennie, et une efficacité opérationnelle de cette ampleur passe par l’efficacité d’équipe, pas par des soirées plus longues.
L’engagement client s’améliore pour une raison simple: l’intégration du client, les rencontres clients et les relations clients puisent toutes dans un même dossier. Les cabinets qui servent des particuliers fortunés, des bureaux de gestion familiale et des institutions financières protègent leurs actifs sous gestion par la continuité, et les décisions se prennent plus vite quand chaque personne de la firme voit les mêmes tableaux de bord et les mêmes engagements.
Tarification pour conseillers, adjoints, agents généraux et équipes d’entreprise
Les licences de conseiller incluent toutes les fonctionnalités, au même montant en CAD ou en USD. Chaque adjoint a son propre siège, avec son identifiant et sa piste d’audit. L’offre Entreprise démarre à 20 sièges avec un gestionnaire de succès dédié, ce qui convient aux agents généraux, aux réseaux et aux firmes multibureaux qui ont besoin d’un déploiement évolutif. La tarification complète est publiée, avec un essai de 14 jours et aucune fonctionnalité restreinte. En 2026, Bloks a été nommée parmi les 100 meilleures startups en IA du Canada à ALL IN, et son cofondateur Marc Gingras s’est joint à Mila à titre d’entrepreneur en résidence.
Licence de conseiller
Toutes
les fonctionnalités, dans chaque forfait, sans restriction
Siège d’adjoint
1
licence par adjoint, avec son identifiant, ses tâches et sa piste d’audit
Entreprise
20+
sièges, avec un gestionnaire de succès dédié
Déploiement
Parlez-nous
Parlons du déploiement de Bloks dans tout votre cabinet
L’accompagnement en direct est inclus, et la migration est gratuite. Dites-nous combien vous avez de conseillers et d’adjoints, et nous allons tracer le déploiement.