Le Nouveau Conseiller en Patrimoine
Le balado
Le Nouveau Conseiller en Patrimoine s’intéresse aux conseillers qui allient le lien humain et les technologies émergentes pour bâtir des relations client plus solides et une pratique qui a plus d’impact. Au fil de conversations franches avec des leaders de l’industrie, on met en lumière les idées, les habitudes et les innovations qui façonnent l’avenir de la gestion de patrimoine.
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Épisode 4 : Derrick Kinney
« Je suis conseiller financier. » La phrase qui mettait fin à la conversation avant même qu’elle commence. Derrick Kinney raconte à Marc Gingras le moment où il a changé trois phrases, et changé toute son entreprise.
Dans cet épisode du balado Le Nouveau Conseiller en Patrimoine, Marc reçoit Derrick Kinney, conseiller financier, coach et auteur de Good Money Revolution, un succès de librairie inscrit aux palmarès du Wall Street Journal et du USA Today. Ils parlent de la pratique qu’il a bâtie, dans le 1 % des plus performantes aux États-Unis, des raisons qui l’ont poussé à la vendre au sommet de son succès, et de ce que le coaching de conseillers lui a appris depuis.
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Épisode 3 : Michael Williams
Il dirige une agence générale (MGA) de 2,5 G$ et 1 700 courtiers partout au Canada. Pourtant, aucun d’entre eux n’utilise l’IA dans sa pratique aujourd’hui.
Dans le troisième épisode du balado Le Nouveau Conseiller en Patrimoine, Michael Williams, chef de la direction de TrueStone Financial, explique pourquoi la confiance, et non la technologie, reste le fondement d’un bon conseil, pourquoi les 100 meilleurs conseillers génèrent 97 % des revenus, et pourquoi l’IA va transformer l’industrie sans jamais remplacer la relation humaine qui en est le cœur.
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Un ancien directeur de funérailles est devenu l’un des meilleurs conseillers financiers au Canada.
Ce n’est pas une coquille.
Adolescent, Shawn Bellefeuille plaçait les fleurs et conduisait le corbillard au salon funéraire de son village. Des décennies plus tard, il affirme que c’est ce métier, et non la finance, qui fait qu’il ne sera jamais remplacé par l’IA.
Dans le deuxième épisode du balado Le Nouveau Conseiller en Patrimoine, il dit tout haut sur l’IA ce que la plupart des gens de son industrie n’osent pas dire. Puis il fait quelque chose que je n’avais pas vu venir : il retourne complètement la question.
Il y a aussi là-dedans l’histoire d’un chèque qu’il a refusé de mettre à la poste. On ne vous la gâchera pas.
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« L’IA va dévorer le monde. »
C’est Robert Di Iorio qui parle. Un des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada.
Pendant que la plupart des conseillers se demandent encore si l’IA est une mode passagère.
Vingt-six ans chez RBC Dominion valeurs mobilières. Il a étudié 200 ans de virages technologiques et en a tiré une conclusion à laquelle l’industrie n’est toujours pas prête.
Rob le dit publiquement depuis 2021.
C’est le premier épisode du balado Le Nouveau Conseiller en Patrimoine, une nouvelle série où l’on s’assoit avec les conseillers qui redéfinissent tranquillement cette industrie.
C'est pour ça qu'on a créé Bloks.
Bloks, c’est l’Un-CRM. C’est la couche invisible sur laquelle repose votre pratique. Il n’attend pas qu’on le nourrisse, il se nourrit tout seul. Chaque réunion, chaque appel, chaque courriel, saisi automatiquement. Chaque fiche mise à jour sans que vous ayez à y toucher. Chaque suivi consigné sans que vous ayez à l’écrire.
Pas pour que vous en fassiez plus. Pour que vous soyez plus présent dans ce qui compte vraiment : bâtir les relations qui bâtissent tout le reste.
Ça fait vingt ans qu’on fait des outils de productivité. Bloks est le premier qu’on a conçu en partant des gens, et non de la paperasse.
Chiffrement de bout en bout. Vos données vous appartiennent.