Bloks. L'Un-CRM.
Ce qu'un logiciel de prise de notes pour conseillers financiers devrait vraiment livrer
La plupart des logiciels de prise de notes pour conseillers financiers s'arrêtent à la transcription. Vous obtenez un compte rendu fidèle de ce qui a été dit, non structuré, en attente qu'un humain le classe et agisse. Fidèle n'est pas synonyme d'utile.
Une prise de notes conçue pour les conseillers place la barre plus haut. Les notes doivent s'organiser autour des décisions, des engagements et du contexte. Être conformes par défaut. Et alimenter automatiquement les profils clients, les tâches et les documents : un dossier consultable sur lequel personne n'agit reste une tâche administrative sous un autre format.
Un compte rendu fidèle de ce qui a été dit
- Toujours non structuré
- En attente qu'un humain le classe
- En attente d'être résumé, puis traité
Un dossier consultable sur lequel personne n'agit reste une tâche administrative sous un autre format.
Des notes prêtes à l'action
- Organisées autour des décisions, des engagements et du contexte
- Conformes par défaut
- Alimentent automatiquement les profils clients, les tâches et les documents
Résumés de rencontre, suivi des engagements, mise à jour du CRM : tout cela devrait se faire automatiquement après chaque rencontre client. C'est le niveau de productivité qu'une prise de notes par IA doit atteindre.
Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine abandonnent la prise de notes manuelle
Le vrai coût des notes manuelles sur l'ensemble d'un portefeuille
Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine abandonnent la prise de notes manuelle
Le vrai coût des notes manuelles sur l'ensemble d'un portefeuilleLa prise de notes manuelle divise votre attention pendant la rencontre et vole votre soirée après. Un conseiller y consacre généralement quinze à trente minutes par rencontre client : réécrire les notes, mettre à jour le dossier, rédiger le compte rendu. C'est exactement ce que le travail administratif coûte vraiment à un conseiller sur l'ensemble de son portefeuille d'affaires.
La prise de notes IA élimine ce coût à la source. La conversation est captée une fois, structurée automatiquement, prête avant votre retour au bureau. Le logiciel fait l'administratif. Le conseiller fait la relation.
par rencontre client
Notes de rencontre par IA : capture sans robot, structurée automatiquement
- Rien ne se joint à l'appel
- Rien n'apparaît dans la liste des participants
- Transcription complète et lecture audio à un clic
Notes de rencontre par IA repose sur une capture sans robot : rien ne se joint à l'appel, rien n'apparaît dans la liste des participants, et la conversation client reste une vraie conversation. Les conseillers qui automatisent la documentation de leurs rencontres de cette façon cessent de perdre l'heure qui suivait chaque rencontre.
Bloks transcrit la conversation client en temps réel ; la structuration automatique distingue cet outil d'une simple application de notes. Les notes arrivent organisées, pas déversées. Décisions prises, engagements donnés, événements de vie mentionnés au passage : chaque élément est classé comme un conseiller financier classe réellement une rencontre client, transcription complète et lecture audio à un clic.
Teams, Zoom, Google Meet, Webex, en personne et mobile : un seul dossier pour chaque rencontre client
Les rencontres client n'ont pas lieu à un seul endroit, alors la prise de notes non plus. Bloks capte chaque rencontre de la même façon, où qu'elle ait lieu :
Rencontres virtuelles
Les rencontres virtuelles sur Microsoft Teams, Zoom, Google Meet et Webex
Rencontres en personne
Les rencontres en personne, captées depuis votre téléphone, à la table de cuisine comme en salle de conférence
Appels mobiles
Les appels mobiles entre deux rendez-vous, captés depuis l'application mobile
tous les canaux,
un dossier par client.
Une seule couche de capture, tous les canaux, un dossier consultable par client. Aucun changement d'application, aucun trou au dossier, aucune rencontre sans documentation. Les mêmes données alimentent ensuite les formulaires d'accueil : rien n'est demandé deux fois.
Nos notes de rencontre par IA en démonstration de 15 minutes
Quinze minutes, vos propres façons de travailler, aucun engagement. Regardez vos rencontres devenir des notes structurées, des résumés et des suivis avant la fin.
De la transcription complète au résumé prêt à envoyer au client
La transcription est le plancher, pas le produit : seule, elle n'est pas de la documentation. Chaque conversation captée produit des notes structurées, une transcription complète avec lecture audio, et deux résumés distincts, chacun écrit pour le lecteur qui le recevra.
Deux résumés de rencontre : le détail à l'interne, le fini pour le client
Une conversation, deux résumés de rencontre. La version interne garde le détail sur lequel un cabinet fonctionne : positions discutées, notes de risque, contexte personnel, moments de vie familiale qui méritent d'être captés sans notes manuelles. Le résumé prêt pour le client est la version soignée que vous pouvez envoyer telle quelle : professionnelle, personnalisée, sans aucun raccourci interne.
Cette deuxième version, la plupart des outils de prise de notes par IA ne la produisent jamais. Elle transforme le courriel de suivi, corvée de vingt minutes, en un geste de relecture et d'envoi. Des résumés professionnels et constants renforcent la relation et l'expérience client à chaque rencontre.
Tâches à suivre et courriels de suivi, pistés jusqu'à la fin
Chaque engagement pris à voix haute devient une tâche pistée, avec responsable et statut, visible pour toute l'équipe. Rien ne repose sur la mémoire. Rien n'attend qu'on relise la transcription.
Les courriels de suivi sont rédigés depuis la même conversation : vous pouvez transformer vos conversations en courriels clients sans page blanche. Le gain est concret : vous gagnez du temps après chaque rencontre, le suivi part le jour même, et les clients sentent la différence.
Sécurité et protection des données pour les cabinets réglementés
Un cabinet n'adopte la prise de notes par IA que si la conformité et la sécurité des données passent l'examen, et en gestion de patrimoine cet examen est sévère avec raison. Bloks est certifié SOC 2 Type II, conforme à la LPRPDE, bâti avec un hébergement des données au Canada. Vos données clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA. Le consentement du client est flexible : par courriel ou en début de rencontre.
Ici, la protection des données est architecturale, pas une case à cocher. Les cabinets qui évaluent les normes devraient lire le conseiller qui met la confidentialité d'abord pour les bonnes questions à poser à un fournisseur.
Une documentation conforme pour chaque conversation client
La capture qui écrit vos notes écrit aussi votre dossier. Chaque rencontre produit une documentation conforme, dans un format constant, parce qu'elle vient toujours de la même source : la conversation elle-même.
Création de documents étend cela aux lettres de connaissance du produit (KYP) et à la documentation réglementaire, et les équipes qui regroupent les données KYC et les dossiers clients au même endroit gardent une paperasse défendable sans ajouter d'étapes. Sécurisée, vérifiable, prête pour l'examen.
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Quatorze jours gratuits, rien à configurer. Votre première rencontre client est captée, résumée et classée avant la fin du courriel d'accueil.
Plus qu'un outil de prise de notes : une plateforme pour conseillers financiers
Les conseillers financiers qui comparent un outil de prise de notes à Bloks comparent une fonctionnalité à une plateforme. Les notes sont la porte d'entrée. Leur valeur, c'est où elles vont ensuite : automatiquement, sans saisie, sans nouvelle habitude.
C'est l'Un-CRM : un assistant IA pour tout le cabinet, où le logiciel fait l'administratif et le conseiller fait la relation. Voyez comment Bloks fonctionne, fonctionnalité par fonctionnalité, ou commencez par les notes et laissez le reste venir.
Des notes de rencontre aux Profils intelligents et à la Création de documents
Des notes qui restent dans une application de notes sont un cul-de-sac. Dans Bloks, une conversation captée continue de travailler après la rencontre :
- Profils intelligentsLes Profils intelligents se mettent à jour avec les données, les préférences et les événements de vie ressortis de la rencontre
- SuivisLes Suivis transforment chaque engagement en tâche assignée
- Création de documentsLa Création de documents rédige la lettre KYP ou le résumé que la conversation appelle
Votre CRM y gagne aussi : la synchronisation garde Salesforce, Wealthbox, Equisoft ou HubSpot à jour, avec toute la plateforme Bloks comme une seule couche sous les outils que vous utilisez déjà.
Intelligence de rencontre : le briefing avant, la capture pendant, le suivi après
Notes de rencontre par IA est une phase de l'Intelligence de rencontre, l'arc que Bloks bâtit autour de chaque rencontre client : la préparation par un briefing avant que vous ouvriez votre agenda, la capture sans robot pendant, puis les résumés, les tâches et les documents après.
L'arc complet vit sur la page assistant de rencontre IA pour conseillers financiers. Ensemble, les trois phases font gagner du temps à l'échelle qui compte : une journée complète, chaque semaine. Les gens, pas la paperasse. C'est tout le point.
Les gens, pas la paperasse.
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Automatisez votre prise de notes aujourd'hui et le reste de l'administratif suit. Aucune configuration, aucune formation, et une équipe dédiée si vous le souhaitez.
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