Conseils
Posez la question. L'historique de vos clients répond.
Bloks
2 minutes de lecture
Le problème : du savoir enfoui, des occasions ratées
Les conseillers vivent tous les mêmes scènes :
Un client vous reparle d'une discussion sur son plan successoral, et les détails ne vous reviennent pas.
Un collègue demande si quelqu'un a pris des notes sur la tolérance au risque d'un prospect.
La conformité a besoin d'un détail du KYC, tout de suite.
L'information existe. Mais elle est éparpillée, impossible à interroger, et difficile à retrouver quand le temps presse.
La solution : l'IA conversationnelle appliquée à votre clientèle
Avec Ask Bloks, vous ne fouillez plus dans des dossiers et vous ne remontez plus des fils de courriels. Vous demandez.
« Quels sont les objectifs de retraite de Jean ? »
« What was discussed in Sarah's last quarterly review? »
« Quels clients ont parlé d'investissement ESG depuis six mois ? »
Ask Bloks va chercher la réponse sur-le-champ dans vos résumés d'appels, vos notes, vos courriels et vos documents téléversés. En français comme en anglais.
Pourquoi ça compte
Chaque rencontre est une occasion de bâtir la confiance. Un conseiller capable de retrouver une conversation passée sans fouiller dans ses fichiers démontre de l'attention, de la continuité et du professionnalisme.
Ask Bloks transforme l'historique de votre cabinet en mémoire vivante :
Une préparation plus rapide avant les rencontres
Des suivis plus précis après les conversations
Des dossiers prêts pour un audit, du côté conformité
Une mémoire partagée par toute l'équipe
Conçu pour les conseillers canadiens
Bloks est bâti pour la réalité bilingue du Canada. Que vous posiez votre question en français ou en anglais, Ask Bloks répond.
Avec la certification SOC 2 Type II, l'hébergement des données au Canada et le chiffrement des documents téléversés, l'information de vos clients reste protégée, et accessible au moment où vous en avez besoin.
L'avantage
Les CRM ont été conçus pour emmagasiner l'information. Bloks a été conçu pour vous la redonner.
Avec Ask Bloks, l'historique de votre cabinet ne dort plus dans vos systèmes : il travaille pour vous. C'est ça, l'intelligence relationnelle en action.