21 juillet 2026 · Reconnaissance
L'entreprise d'IA des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada.
Ce mois-ci, trois nouvelles sont arrivées en même temps : Bloks a été nommée au Top 100 des startups en IA et tech au Canada à ALL IN 2026, notre fondateur s'est joint à Mila — le plus grand institut d'IA au pays — à titre de fondateur en résidence, et nous sommes devenus bloks.ai. Voici ce que ça change pour les conseillers que nous servons.
1
Ce qui a été annoncé
Bloks, l’Un-CRM des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière, a été nommée au Top 100 des startups en IA et tech au Canada à ALL IN 2026, le plus grand événement d'IA et de technologie au pays. Le même mois, son fondateur Marc Gingras s'est joint à Mila — l'institut québécois d'IA fondé par Yoshua Bengio — à titre de fondateur en résidence, et Bloks a emménagé à sa nouvelle adresse : bloks.ai. (retirer cette mention si le domaine n'est pas en ligne le 21 juillet)
Prises une à une, ce sont trois annonces. Mises ensemble, elles répondent à une question que les conseillers et les cabinets ont parfaitement le droit de poser : Bloks est-elle vraiment une entreprise d'IA — ou juste un logiciel avec de l'IA collée par-dessus?
Bloks a été pensée IA dès le premier jour. Ce mois-ci, c'est devenu visible de l'extérieur.
2
Pourquoi c'est important si vous êtes conseiller
Vous misez votre pratique sur vos outils. Le jour où vous confiez vos rencontres et vos dossiers à un logiciel, la vraie question n'est plus seulement « est-ce que ça marche? » — c'est « qui l'a bâti, et est-ce qu'ils ouvrent le chemin ou suivent la parade? ». La reconnaissance de l'écosystème canadien de l'IA, c'est un signal honnête.
Votre conformité est canadienne. Bloks est certifiée SOC 2 type II, conforme à la LPRPDE, offre l'hébergement des données au Canada et n'entraîne jamais de modèles d'IA avec vos données. Une entreprise d'IA canadienne, ici, ce n'est pas un slogan — c'est l'endroit où vivent les données de vos clients.
Ceux qui bâtissent vos outils devraient apprendre plus vite que vous n'en aurez besoin. La résidence à Mila place Bloks aux côtés des chercheurs qui définissent ce que l'IA saura faire demain — pour que ce que vous recevez ne soit pas l'IA de l'an passé enveloppée dans le marketing de cette année.
3
Ce qu'est Bloks
Bloks est le système d'exploitation IA des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada — l’Un-CRM qui automatise tout l'administratif autour de la relation client. Notes de rencontre, mises à jour du CRM, documentation de conformité, préparations de rencontre et suivis se font tout seuls, pour que le conseiller passe moins de temps dans la paperasse et plus de temps avec ses clients. Fonctionne de façon autonome, ou se synchronise avec Salesforce, Wealthbox et Equisoft. La promesse : des gens, pas de la paperasse — et une journée complète de retrouvée, chaque semaine.
4
Ce que les conseillers en disent
« 1 journée complète de retrouvée, chaque semaine. » — Matthew Arthur, Certified Financial Planner, Arthur Wealth Management
« 1 équipe alignée, 100 % conforme à la LPRPDE. » — Mark Brunelle, Certified Financial Planner, Brunelle Financial Planning Group Ltd.
« 0 configuration, de la valeur en quelques heures. » — Luca Talarico, conseiller en sécurité financière, LT Planning Services Inc.
5
Les bâtisseurs
Ça fait vingt ans qu'on bâtit des logiciels de productivité. Notre première entreprise, Tungle, a inventé le lien de prise de rendez-vous et a été acquise par BlackBerry en 2011. Notre deuxième, Foko Retail, servait les équipes de CVS, Whole Foods et Nike, et a été acquise en 2021 par WorkForce Software, une division d'ADP. Bloks est la troisième — et la première pensée IA dès le départ, pour ceux qui misent sur le long terme avec leurs clients.
FAQ
Bloks est-elle vraiment une entreprise d'IA? Oui — Bloks est une entreprise conçue IA d'abord, l’Un-CRM des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière. Elle a été nommée au Top 100 des startups en IA et tech au Canada à ALL IN 2026, et son fondateur est fondateur en résidence à Mila, le plus grand institut d'IA au pays. Au lieu de demander au conseiller de tenir ses dossiers à jour, Bloks les tient à jour elle-même.
À qui s'adresse Bloks? Aux conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière du Canada — conseillers indépendants, gestionnaires de portefeuille, conseillers en sécurité financière, et les cabinets où ils travaillent.
Les données des conseillers sont-elles en sécurité avec Bloks? Bloks est certifiée SOC 2 type II et conforme à la LPRPDE, offre l'hébergement des données au Canada, fonctionne sur la base du consentement du client et n'entraîne jamais de modèles d'IA avec les données de ses clients.
Bloks remplace-t-elle mon CRM? Bloks fonctionne de façon autonome ou par-dessus le CRM que vous avez déjà — elle se synchronise avec Salesforce, Wealthbox, et Equisoft.