Bloks. L'Un-CRM.

Deux réseaux de conseillers ont approuvé Bloks, l'Un-CRM des conseillers financiers : le Réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière et SFL Gestion de patrimoine. En date de septembre 2026, Bloks est la seule plateforme d'IA pour conseillers approuvée par les deux. Chaque réseau a évalué Bloks sur les plans de la conformité, de la technologie et de la sécurité avant de l'approuver. Voici ce qu'ils ont examiné, et ce que ça change pour les conseillers.

Ce qui a été annoncé

Les conseillers des deux réseaux peuvent maintenant utiliser Bloks, avec l'approbation de leur réseau :

• Le Réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière, qui regroupe des conseillers indépendants en gestion de patrimoine et en sécurité financière partout au Canada.

• SFL Gestion de patrimoine, qui regroupe des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière.

Bloks est aussi un partenaire IA approuvé de Financial Horizons.

Pour un conseiller, cette approbation règle la première question qu'on se pose devant l'IA dans une pratique encadrée : est-ce que j'ai le droit? La réponse est maintenant oui, et elle vient du type d'évaluation qu'un réseau impose à tout logiciel qui touche aux renseignements de ses clients.

Pourquoi les deux réseaux ont choisi Bloks

Quatre raisons ont fait pencher la balance.

1. Sécurité et conformité, pensées pour un secteur réglementé

Avant même de regarder les fonctionnalités, un réseau veut savoir où vont les données des clients et qui peut y avoir accès. Bloks détient la certification SOC 2 Type II. Les données des clients sont hébergées au Canada, chiffrées au repos comme en transit, et traitées conformément à la LPRPDE, la loi fédérale canadienne sur la protection des renseignements personnels. La pratique demeure propriétaire de ses données. Les règles de conservation et les pistes d'audit font partie du produit, ce ne sont pas des options. Et les données des clients ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA, ni les nôtres ni ceux de qui que ce soit.

Concrètement, le dossier que Bloks tient à jour, vous pouvez le défendre : devant un client, devant un responsable de la conformité ou devant un régulateur.

2. Le consentement du client, demandé d'abord et toujours respecté

La relation d'un conseiller repose sur la confiance, et la confiance commence quand le client sait ce qui est enregistré et pourquoi. Dans les deux réseaux, Bloks demande le consentement de chaque client avant la rencontre, et n'enregistre que si ce client a dit oui.

Si le client n'a pas donné son consentement à l'avance, le conseiller peut le lui demander de vive voix au début de la rencontre, puis lancer Bloks manuellement. Si le client refuse, rien n'est enregistré.

C'est le client qui décide de ce qui est conservé. C'est le conseiller qui reste maître de la relation. Et c'est dans cet ordre-là que ça doit se passer.

3. Le français, l'anglais et plus de 80 langues

Le Canada a deux langues officielles, et les deux réseaux servent des conseillers et des clients dans les deux langues. Bloks fonctionne en français et en anglais, et dans plus de 80 langues au total. Un conseiller peut rencontrer un client en français, relire le dossier en anglais et poser une question à Bloks sur ce client dans la langue qui lui vient naturellement.

Pour les conseillers qui accompagnent des familles nouvellement arrivées et des ménages multilingues, c'est tout aussi important que les langues officielles. Un transfert de patrimoine se fait rarement dans une seule langue.

4. Tout ce dont un conseiller a besoin, au même endroit

Les réseaux n'ont pas approuvé un outil à usage unique. Bloks prend en charge tout le travail qui entoure chaque relation client :

• Notes de rencontre IA. Aucun robot qui se joint à l'appel. Des notes structurées et conformes, prêtes dès la fin de la rencontre.

• Profils intelligents. Des profils clients qui se bâtissent et se mettent à jour d'eux-mêmes à partir de vos interactions. Pas de champs, pas de formulaires.

• Synchronisation avec votre CRM. Bloks tient votre CRM actuel à jour, notamment Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Laylah, Maximizer et Cloven, pour que rien ne se brise dès le premier jour.

• Suivis et tâches. Chaque engagement pris en rencontre devient une tâche suivie, pour toute votre équipe.

• Briefings avant rencontre. Entrez dans chaque rencontre avec tout le contexte déjà sous les yeux.

• Ask Bloks. Posez une question en langage courant sur n'importe quel client, ou sur l'ensemble de votre clientèle, et obtenez la réponse.

• Documents conformes. Vos documents KYP et de conformité, générés à partir de vos conversations.

Mis bout à bout, c'est la liste de tout ce qu'un conseiller ne devrait plus jamais faire à la main : prendre des notes de rencontre, mettre un dossier client à jour, rédiger un suivi à partir de zéro ou arriver à une rencontre à froid.

Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin.

Concrètement, dans une pratique

Shawn Bellefeuille dirige une équipe de quinze à vingt personnes au sein du Réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière. Il a d'abord essayé les outils spécialisés.

« On a commencé avec un outil de prise de notes, et il a fait exactement ce qu'il promettait. Les notes étaient meilleures que tout ce que j'aurais pu taper moi-même. Au bout de trois mois, je me suis rendu compte que j'avais réglé la plus petite partie du problème. Pour le reste, l'équipe fonctionnait exactement comme avant. »

« Maintenant, c'est une seule mémoire pour toute l'équipe. Quand je prends un engagement en rencontre, il se retrouve dans la liste de la bonne personne sans que personne ait à le retaper. Et quelqu'un de nouveau peut reprendre une relation que j'entretiens depuis douze ans et vraiment la connaître : la famille, ce qu'on a promis, ce qui s'est passé la dernière fois. »

Shawn Bellefeuille, Réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière

Ce que ça change pour les conseillers de ces réseaux

Si vous êtes conseiller au sein du Réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière ou chez SFL Gestion de patrimoine, l'approbation règle la partie la plus difficile de l'adoption de l'IA : savoir si vous avez le droit. Il reste la partie facile, découvrir si Bloks vous redonne vos soirées.