Bloks. L'Un-CRM.

Financial Horizons, une agence générale (MGA) présente partout au Canada, a ajouté Bloks à son Digital Marketplace : depuis août 2026, les conseillers de son réseau y ont accès. Bloks est l'Un-CRM des conseillers en gestion de patrimoine et en sécurité financière. Il tient chaque dossier client à jour de lui-même, monte le dossier de conformité, rédige le suivi et prépare une note avant chaque rencontre, pour que le conseiller cesse de travailler pour son CRM. On commence avec le CRM qu'on utilise déjà : Bloks le tient à jour et, avec le temps, on n'en a plus besoin. Conçu à Gatineau, au Québec, pour une pratique réglementée, Bloks est certifié SOC 2 Type II, garde les données au Canada, respecte la LPRPDE et n'utilise jamais les données des clients pour entraîner des modèles d'IA. Les conseillers de Financial Horizons le trouveront sur le Digital Marketplace, ou peuvent l'essayer gratuitement.

Que fait Bloks pour les conseillers de Financial Horizons ?

Votre CRM vous prend votre temps, vos soirées, votre attention. Bloks vous redonne tout ça. Il fait le travail que votre CRM n'a jamais pu faire :

• Plus jamais de dossier client à mettre à jour.

• Plus jamais de notes à prendre en rencontre.

• Plus jamais de suivi à rédiger à partir de zéro.

• Plus jamais de rencontre sans préparation.

Vous ne quittez pas votre CRM. Vous cessez simplement d'en avoir besoin. Voyez comment Bloks fonctionne.

Qui est derrière Bloks ?

Bloks a été fondée en 2021 par Marc Gingras, cofondateur et PDG, avec une équipe qui conçoit des logiciels de productivité depuis vingt ans. On lui doit notamment Tungle, acquise par BlackBerry en 2011, et Foko Retail, acquise en 2021 par WorkForce Software, une division d'ADP. En 2026, Bloks a été nommée parmi les 100 meilleures startups en IA du Canada à ALL IN, et Marc s'est joint à Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle, à titre de entrepreneur en résidence. Découvrez l'équipe.

Quels conseillers utilisent Bloks ?

Des conseillers de plusieurs organisations financières canadiennes utilisent Bloks, du réseau indépendant de Desjardins Sécurité financière à Financial Horizons.

« Zéro configuration, de la valeur en quelques heures. » Luca Talarico, conseiller en sécurité financière

Bloks est-il conforme pour les conseillers canadiens ?

Oui. Bloks est certifié SOC 2 Type II, garde les données des clients au Canada, respecte la LPRPDE, n'enregistre qu'avec le consentement du client, conserve les pistes de vérification selon vos règles de conservation, et n'utilise jamais les données des clients pour entraîner des modèles d'IA. Consultez les détails de sécurité et de conformité.

Comment les conseillers de Financial Horizons peuvent-ils commencer ?

Aux conseillers de Financial Horizons qui découvrent Bloks : bienvenue. Vous nous trouverez sur le Digital Marketplace de FH. Vous pouvez aussi essayer Bloks gratuitement ou réserver une démo.

Chaque client, votre seul client.